UPDATE 1-Сбербанк привлек $1 млрд в капитал через евробонды -- IFR

Среда, 19 февраля 2014 15:04 MSK
 

(Добавлены комментарии организатора сделки и аналитика)

МОСКВА, 19 фев (Рейтер) - Крупнейший госбанк РФ Сбербанк разместил 10-летние субординированные евробонды для пополнения капитала второго уровня с колл-опционом через пять лет на $1 миллиард под 5,5 процента годовых, сообщило подразделение Thomson Reuters - IFR.

Первоначальный ориентир доходности находился на уровне около 5,625 процента.

Спрос более чем в два раза превысил предложение, премия к текущей кривой субординированных бондов составила 45 базисных пунктов, из которых 35 базисных пунктов – за увеличение дюрации и колл-опцион, сообщил один из организаторов выпуска Deutsche Bank.

Размещение прошло с премией в 150 базисных пунктов к кривой старших выпусков эмитента, отмечают аналитики Райффайзанбанка

Роуд-шоу выпуска, организаторами которых выступили Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, Deutsche Bank и Sberbank CIB, прошло 10-12 февраля в США и Европе .

"Более трети аллоцированного спроса ушло в США, среди прочих были такие инвесторы, которые раньше не заходили в судординированный бумаги Сбербанка", - сказала Рейтер Татьяна Белова из Deutsche Bank, отвечающая за работу с финансовыми институтами глобальных рынках по России и СНГ.

На фоне сворачивания стимулирующих мер в США, чреватых ростом ставок на денежном рынке, инвесторы хотят застраховать свой процентный риск.

"Перерасчет ставки купона в структуре с колл-опционом снижает процентные риски инвесторов, что вызвало дополнительный интерес к этой бумаге", - говорит Белова.   Продолжение...