Зенит размещает облигации на 6 млрд р под 9,73-9,99%, оферта 1,5 года

Понедельник, 24 февраля 2014 12:25 MSK
 

МОСКВА, 24 фев (Рейтер) - Банк Зенит, входящий в 30-ку крупнейших банков РФ, планирует с 28 февраля по 4 марта сбор заявок на участие в размещении биржевых облигаций серии БО-11, объемом 6,0 миллиарда рублей, сроком 5 лет и офертой через 1,5 года, следует из материалов для инвесторов.

Ориентир ставки 1-го купона - 9,50-9,75 процента годовых, доходности к оферте - 9,73-9,99 процента годовых.

Сбор заявок проходит с 28 февраля по 4 марта, размещение запланировано на 6 марта.

Еще один крупный российский банк, Номос-банк, проводит book-building выпуска серии БО-04 объемом 5,0 миллиарда рублей с 25 по 26 февраля, ориентируя на доходность 9,20-9,62 процента годовых к оферте через один год.

Предложение Зенита предлагает очень привлекательную премию в 50 базисных пункта к размещению Номос-банка, пишут аналитики Промсвязьбанка:

"Однако, скорее всего, ориентиры будут пересмотрены. Мы не исключаем, что доходность уйдет в диапазон 9,30-9,60 процента годовых".

Выпуск Зенит-10, с близкой к размещаемому займу дюрацией, сейчас торгуется на уровне 9 процентов к оферте в июне 2015 года.

"Хотя ликвидность его, нужно отметить, ограничена". (Елена Орехова)