STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Среда, 26 февраля 2014 9:43 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.
    
    Важные новости:
    - Долги китайских компаний достигли рекордного уровня и,
скорее всего, породят новую волну дефолтов и реструктуризаций
кредитных портфелей местных банков. По оценке Standard & Poor’s,
долг нефинансового сектора перед банками и держателями облигаций
на конец года составлял примерно $12 триллионов, или более 120
процентов ВВП.
    - JPMorgan Chase & Co объявил о сокращениях и снизил
цель прибыли на 2014 год в связи с замедлением темпов роста
ипотечного кредитования. Крупнейший банк США уволит 8000
работников розничных отделений, подразделений кредитования
населения и кредитных карт. Одновременно банк наймет 3000
человек в контрольные органы в связи с ужесточением
регулирования. Общее количество работников после сокращений
составит 260.000 в 2014 году.
    - Таиланд объявил о спаде торговых показателей во вторник по
итогам января, это стало самым большим падением импорта за
последние четыре года, а месяц антиправительственных протестов
нанес ущерб туристическому сектору.
    - Президент США Барак Обама приказал Пентагону готовиться к
тому, что американские войска не останутся в Афганистане,
несмотря на отказ президента Хамида Карзая подписать совместное
соглашение о безопасности.
    
    Отчеты компаний:
    Европа:
    DAB Bank, Segro PLC, Repsol, полный список 
    США:
    Dollar Tree, Autodesk, Target Corp, полный список
 
    
    Важная статистика: 
    Европа:
    11:00 МСК индекс доверия потребителей Gfk
    13:30 МСК вторая оценка ВВП Великобритании
    США:
    16:00 МСК индекс ипотечного кредитования
    19:00 МСК продажи на первичном рынке жилья

    * Российские фондовые индексы снизились во вторник во главе
с акциями Газпрома и некоторыми другими "голубыми
фишками" на фоне продолжающегося падения рубля и ожиданий
развязки политического кризиса на Украине. 
    * Рубль подешевел на биржевых торгах вторника, в основном,
из-за неблагоприятных внешних факторов и несмотря на последний
день уплаты налога на добычу полезных ископаемых, под который
обычно увеличивается продажа экспортной валютной выручки.
 
    * Министерство финансов РФ решило не менять предложение
бумаг на аукционе в среду, анонсировав те же выпуски, что и в
неделю назад: ОФЗ серии 26212 с погашением через 14 лет и ОФЗ
серии 26214 с погашением через 6 с небольшим года, не изменился
и объем предложения - по 10,0 миллиарда рублей каждый выпуск.
 
    * Европейские биржевые индексы завершили торги вторника
снижением. DAX и FSTE100 снизились на 0,1 и
0,52 процента соответственно.  Слабые корпоративные результаты и
вероятность ухудшения экономической ситуации изменили настроения
инвесторов.
    * Биржевой день в США завершился умеренным снижением
ключевых фондовых индикаторов. Индексы S&P 500 и Nasdaq
 потеряли по 0,13 процента, а Dow Jones снизился
на 0,17 процента. Слабые экономические данные и настораживающие
показатели сектора розничной торговли не позволили индексам
сохранить восходящую динамику.
    * Утром в среду на азиатских торгах наблюдается смешанная
динамика, к 09:20 МСК индекс SSEC прибавляет 0,14
процента, отыгрывая потери, понесенные ранее. В это время
Nikkei225 снижается на 0,31 процента по причине того,
что инвесторы после публикации данных США уже не так сильно
готовы рисковать.
    * Нефтяные котировки сорта Brent снижаются на 0,16
процента, они продолжают находиться вблизи отметки $109,3 за
баррель.
    * Фьючерсный контракт на индекс S&P прибавляет 0,29
процента, корректируясь после снижения накануне.
    * Виталий Манжос, аналитик ИГ Норд-Капитал ожидает открытия
российского рынка акций с незначительным изменением, в диапазоне
1475 - 1480 пунктов индекса ММВБ. Ближайшими поддержками
останутся уровни 1470, 1460 пунктов. В качестве значимых
сопротивлений выступят отметки 1490, 1500 пунктов. "Вероятно, в
первой половине дня индекс ММВБ перейдет в состояние
консолидации вблизи уровня открытия", - добавил эксперт.
    * "Мировые площадки настроены вновь на коррекцию вверх,
тогда как для участников торгов в РФ слишком много весомых
негативных факторов - ситуация на Украине, ослабление рубля,
замедление экономики, отток капитала, - заставляющих
воздержаться от покупок", - считает главный аналитик УК Паллада
Эссет Менеджмент Евгения Канахина.
    
    История дня:
    26 февраля 1936 года был открыт первый завод "народного"
автомобиля Volkswagen 
    
    График дня:
    Факторы роста ВВП Германии - link.reuters.com/maq76s 


    Основные индикаторы рынков к 09.20 МСК
  Индексы и     Последнее      Изм     % Изм    мес%     год%
   Фьючерсы                                      Изм      Изм
    MICEX        1478,64     -10,37   -0,70%    1,66%   -1,69%
     RTS         1306,37     -12,61   -0,96%    0,41%   -9,45%
 MSCI Russia     710,01      -10,16   -1,41%    0,41%   -9,77%
  MSCI EMRG      958,42      -0,83    -0,09%    2,34%   -4,42%
 FTSE RUS IOB    786,09      -1,62    -0,21%    2,00%   -8,66%
   FTSE 100      6830,50     -35,36   -0,52%    4,92%    1,21%
     DAX         9699,35     -9,59    -0,10%    4,22%    1,54%
   DJI 30       16179,66     -27,48   -0,17%    3,06%   -2,39%
   S&P 500       1845,12     -2,49    -0,13%    3,51%   -0,18%
  NASDAQ 100     4287,59     -5,38    -0,13%    4,48%    2,66%
  Nikkei 225    15004,44     -47,16   -0,31%    0,60%   -7,90%
   SHANGHAI      2037,06      2,85     0,14%    0,20%   -3,73%
                                                           
   RTS MAR4     130250,00   -170,00   -0,13%    0,32%   -9,82%
   S&P MAR4      1851,60      5,30     0,29%    4,22%    0,57%
                                                           
    Товары      Последнее      Изм     % Изм    мес%     год%
                                                 Изм      Изм
  CRUDE MAR4     101,63      -0,20    -0,20%    4,25%    3,26%
  BRENT MAR4     109,33      -0,18    -0,16%    2,75%   -1,33%
   WTI MAR4      101,63      -0,20    -0,20%    4,25%    3,26%
  NGAS FEB4       4,95       -0,15    -2,86%    0,14%   17,02%
  GOLD FEB4      1340,40     -2,30    -0,17%    8,13%   11,53%
 SILVER MAR4      21,87      -0,10    -0,45%   14,36%   12,88%
                                                           
    Товары      Последнее      Изм     % Изм    мес%     год%
                                                 Изм      Изм
  ALLUM CASH     1708,5       9,00     0,53%    2,71%   -3,17%
 COPPER CASH      7115       -15,00   -0,21%    0,34%   -3,78%
 NICKEL CASH      14235      75,00     0,53%    3,91%    1,90%
                                                           
    Валюты      Последнее      Изм     % Изм    мес%     год%
                                                 Изм      Изм
   USD/RUB       35,7411     0,0136    0,04%    1,63%    8,67%
   EUR/RUB       49,107     -0,0005    0,00%    3,57%    8,58%
   EUR/USD       1,3739     -0,0006   -0,04%    1,88%   -0,04%
 

    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке - here
 

    

 (Никита Павлов)