Газпромбанк разместил евробонды на $750 млн под 345 б.п. к UST -- IFR

Среда, 26 февраля 2014 12:02 MSK
 

МОСКВА, 26 фев (Рейтер) - Третий по величине госбанк РФ Газпромбанк разместил выпуск еврооблигаций сроком обращения 5,5 года в объеме $750 миллионов, сообщило долговое подразделение Рейтер IFR.

Газпромбанк первоначально ориентировал инвесторов на доходность, подразумевающую премию в размере около 360 базисных пунктов к UST, позже этот уровень был снижен до 350 базисных пунктов, а книга заявок закрыта на объеме $3,6 миллиарда .

Организаторами сделки выступают Bank of America Merrill Lynch, ING, JP Morgan и Газпромбанк.