STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Четверг, 27 февраля 2014 9:57 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.
 
    Важные новости:
    - Прокурор Манхэттена Пит Барара потребовал от Mt. Gox и
других бирж биткоинов предоставить информацию о том, как они
противодействовали недавним кибер-атакам.
    - Антикоррупционное ведомство Таиланда намерено предъявить
обвинение в халатности премьер-министру Йинглак Чиннават;
антиправительственные демонстранты требуют ее отставки.
    - Qantas Airways Ltd сократит 15 процентов
персонала и расходы, а также продаст часть старых самолетов
после больших убытков за полугодие в результате обострившейся
конкуренции дома и за рубежом.
    
    Отчеты компаний:
    Россия:
    Северсталь представит отчет по МСФО за 2013 год
 
    Европа:
    British American Tobacco PLC, Banco Popolare SC, Royal Bank
of Scotland Group PLC, полный список 
    США:
    Best Buy Co., Inc., Gap Inc., Monster Beverage Corp, полный
список 

    Важная статистика:
    Европа:
    13:00 МСК денежная масса М3 еврозоны
    13:00 МСК денежная масса М3 (скользящая средняя за 3 месяца)
еврозоны
    14:00 МСК индекс настроений в промышленности еврозоны
    14:00 МСК индекс настроений в экономике еврозоны
    14:00 МСК индекс настроений потребителей еврозоны
    14:00 МСК индекс условий для бизнеса еврозоны
    17:00 МСК индекс потребительских цен (предварительное
значение) Германии
    
    США:
    17:30 МСК заказы на товары длительного пользования без учета
транспортного оборудования
    17:30 МСК заказы на товары длительного пользования, м/м
    17:30 МСК количество первичных заявок на пособие по
безработице

    *Российские фондовые индексы снизились в среду вторую сессию
подряд под тяжестью акций Газпрома и Сбербанка
 пока рубль продолжает пике, а на политическом
ландшафте Украины не появилось ясности. Индекс ММВБ 
снизился по итогам сессии на 0,62 процента от предыдущего
закрытия до 1.469 пунктов. Индекс РТС на фоне
снижающегося курса рубля к доллару откатился на 1,55 процента до
1.286 пунктов.

    *Министерство финансов РФ сумело провести в среду оба
аукциона ОФЗ, разместив бумаги на 6,14 миллиарда рублей при
совокупном предложении в 20,0 миллиардов, несмотря на новый
прыжок рубля к минимальным отметкам на фоне обострения ситуации
на Украине.
    
    *Рынок российских еврооблигаций в среду активно снижался на
фоне роста котировок базовых активов и относительно спокойной
динамики других развивающихся рынков - инвесторы подвергли
отрицательной переоценке российский риск из-за напряженности на
Украине. При этом снижение котировок происходит постепенно,
активные продажи еще не начались.

    *Евро и бивалютная корзина обновили абсолютные максимумы к
рублю, доллар вышел к пятилетнему пику на фоне украинских
политических и экономических рисков, но котировки оставались
внутри валютного коридора Центробанка, лишь протестировав его
верхнюю границу, на которой регулятор проводит неограниченные
интервенции для сдерживания российской валюты от чрезмерного
ослабления.

    *Ведущие европейские фондовые индексы завершили торги среды
снижением, взяв передышку после трехнедельного ралли. Под
давлением находился сектор товаров класса люкс. К концу торгов
немецкий DAX сократился на 0,39 процента и закрылся на
уровне 9.661,73 пункта. FTSE100 снизился на 0,46
процента до 6.799,15 пункта.
    
    *Акции США в среду провели торговый день в "боковике",
инвесторы не решаются на серьезные шаги накануне комментариев
председателя Федеральной Резервной системы Джанет Йеллен, хотя
акции ритейлеров растут на фоне отчетности второй день. Индекс
Dow Jones вырос в среду на 0,12 процента до 16.198,41
пункта, высокотехнологичный NASDAQ  - на 0,1 процента до
4.292,06 пункта, индекс широкого рынка S&P 500  остался
на уровне открытия - 1.845,16 пункта.


    *Азиатские акции пытаются найти твердую почву под ногами в
четверг, так как эскалация напряженности на Украине сместила
фокус внимания инвесторов в сторону защитных доллара и
казначейских облигаций США. К 9:30 МСК индекс Nikkei225 
теряет 0,25 процента, индекс SSEC растет на 0,32
процента.
    
    *Нефтяные котировки сорта Brent снова опустились
ниже отметки $110 за баррель до $109,32.
    
    *Фьючерсный контракт на индекс S&P прибавляет 0,18
процента.

    История дня:
    27 февраля 1882 года частным лицам в России впервые было
разрешено пользоваться телефонами.
    
    График дня:
    "Токсичные" кривые CDS link.reuters.com/tas27v    

    Основные индикаторы рынков к 09.30 МСК
   Индексы и     Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
    Фьючерсы       ее                                
     MICEX       1469,51  -9,13   -0,62%    1,04%     -2,30%
      RTS        1286,07  -20,3   -1,55%    -1,15%   -10,86%
                            0                        
  MSCI Russia    700,67   -9,34   -1,32%    -0,91%   -10,96%
   MSCI EMRG     955,54   -2,88   -0,30%    2,03%     -4,70%
  FTSE RUS IOB   774,96   -11,1   -1,42%    0,56%     -9,95%
                            3                        
    FTSE 100     6799,15  -31,3   -0,46%    4,43%     0,74%
                            5                        
      DAX        9661,73  -37,6   -0,39%    3,82%     1,15%
                            2                        
    DJI 30       16198,4  18,75   0,12%     3,18%     -2,28%
                    1                                
    S&P 500      1845,16  0,04    0,00%     3,51%     -0,17%
   NASDAQ 100    4292,06  4,48    0,10%     4,59%     2,76%
   Nikkei 225    14933,3  -37,5   -0,25%    0,13%     -8,34%
                    8       9                        
    SHANGHAI     2047,77  6,51    0,32%     0,72%     -3,22%
                                                         
    RTS MAR4     128010,  -460,   -0,36%    -1,40%   -11,37%
                   00      00                        
    S&P MAR4     1845,30  3,40    0,18%     3,87%     0,23%
                                                         
     Товары      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
   CRUDE MAR4    102,33   -0,26   -0,25%    4,96%     3,97%
   BRENT MAR4    109,32   -0,20   -0,18%    2,74%     -1,34%
    WTI MAR4     102,34   -0,25   -0,24%    4,97%     3,98%
   NGAS FEB4      4,50    -0,04   -0,90%    -8,96%    6,38%
   GOLD FEB4     1328,40  0,40    0,03%     7,16%     10,53%
  SILVER MAR4     21,11   -0,15   -0,70%    10,38%    8,96%
                                                         
     Товары      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
   ALLUM CASH     1735    26,50   1,55%     4,30%     -1,67%
  COPPER CASH     7149    34,00   0,48%     0,82%     -3,32%
  NICKEL CASH     14285   50,00   0,35%     4,27%     2,25%
                                                         
     Валюты      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
    USD/RUB      36,0123  -0,01   -0,04%    2,41%     9,49%
                           27                        
    EUR/RUB      49,311   0,011   0,02%     4,00%     9,03%
    EUR/USD      1,3688   0,000   0,00%     1,50%     -0,42%
                            1                        
 

    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке - here
 

    

 (Ольга Войтова)