ПОВТОР-Лента проведет IPO по $10 за GDR -- источник

Пятница, 28 февраля 2014 9:00 MSK
 

МОСКВА, 27 фев (Рейтер) - Российский ритейлер Лента определил цену размещения GDR в ходе IPO в $10, или ближе к нижней границе определенного первоначально индикативного коридора в $9,5-11,5, сказал Рейтер источник, близкий к размещению.

Компания весь планировавшийся объем в 95.238.095 расписок; такая цена позволит продающим в ходе размещения акционерам компании привлечь $952 миллиона по базовому размеру сделки, предусматривающей также 15-процентный опцион на переподписку.

"Книга заявок очень качественная", - сказал источник.

На каждые 5 расписок приходится одна акция Ленты. Объем акций в свободном обращении после IPO должен составить 22,1 процента, без учета опциона.

В предложении примут участие и акции основных акционеров компании: фонда TPG, ЕБРР и ВТБ Капитал Private Equity.

Размещение предусматривает листинг на LSE, а также и на Московской бирже. Предполагается, что торги начнутся 28 февраля.

(Ольга Попова. Редактор Дмитрий Антонов)