STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Пятница, 28 февраля 2014 9:38 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах. 

    Важные новости:
    - Россия, укрывшая от новых властей Украины беглого
президента Виктора Януковича, допустила возможность диалога с
Западом, после того как ведущие политические лидеры и НАТО хором
потребовали от Москвы отбросить мысли о вторжении в Крым.
    - Необычайно суровая зима, по мнению председателя ФРС США
Джанет Йеллен, стала основной причиной слабости рынка труда и
экономики США в целом.
    - Уровень промышленного производства Японии рос в январе
самыми быстрыми темпами за последние два года, базовая инфляция
колебалась вблизи высших уровней за пять лет, но приближение
повышения налогу с продаж, запланированного на апрель, делает
перспективы туманными.
    - Протестующие в Таиланде продолжают настаивать на отставке
премьер-министра, несмотря на предложения о переговорах.
    - Северная Корея выпустила четыре ракеты малой дальности над
морем. Представитель министерства обороны Южной Кореи не
представил никакой информации относительно того, с какой целью
был совершен запуск.
 
    Отчеты компаний:
    Россия:
    Газпромнефть предоставит финансовый отчет по итогам 2013
года, в 16:00 МСК начнется телеконференция после отчета.
    ИнтерРАО объявит финансовые результаты по МСФО за 2013 год.
    Промсвязьбанк опубликует данные в формате МСФО по итогам
2013 года.
    Европа:
    Mondi LTD, Berendsen PLC, Orege, полный список
 
    США:
    Iron Mountain Incorporated, NRG Energy, Inc., Pepco
Holdings, Inc., полный список 
 
    Важная статистика: 
    Европа:
    14:00 МСК предварительные данные гармонизированного индекса
потребительских цен стран зоны евро
    14:00 МСК уровень безработицы в еврозоне
    США:
    17:30 МСК ВВП
    18:45 МСК чикагский индекс менеджеров по снабжению
    18:55 МСК индекс настроений по расчету Мичиганского
университета
    
    * Индекс ММВБ притормозил в падении, коснувшись днем
в четверг линии поддержки, и участники рынка ссылаются на
незатухающие тревожные новости с Украины как на основной
раздражитель для инвесторов, заставляющий их избавляться от
бумаг 
    * Рубль обновлял в четверг экстремальные минимумы к доллару
и корзине валют из-за напряженной ситуации на Украине и риска
втягивания в конфликт внешних сил. Влияние оказывали и
внутренние денежные потоки конца месяца, в частности, за счет
продаж экспортной выручки валютные котировки все-таки держались
основное время ниже уровня безлимитных интервенций Центробанка
 
    * Рынок долга РФ по-прежнему под давлением, следуя вслед за
динамикой рубля, а отклонение Минфина от привычной тактики в
отношении аукционов ОФЗ дополнительно встревожило локальных
инвесторов 
    * Европейские индексы не смогли определиться с направлением.
DAX потерял 0,76 процента, а FSTE100 прибавил
0,16 процента. Биржевые индексы не успели отреагировать на
публикацию макроэкономических показателей США, где фактические
значения оказались лучше прогноза, это в свою очередь не
позволило индикаторам завершить день на уровнях выше предыдущего
закрытия.
    * Биржевая сессия в США завершилась умеренным ростом
ключевых индексов, S&P 500 и Nasdaq прибавили
0,49 и 0,63 процента, а Dow Jones подрос на 0,46
процента. Причиной для оптимизма среди инвесторов стали
комментарии председателя ФРС Джанет Йеллен, которая успокоила
участников рынка.
    * Утром в пятницу на торгах в Азии преобладают
пессимистичные настроения, к 09:25 МСК индекс Nikkei225 
снижается на 0,95 процента, а SSEC теряет 0,93 процента.
На фоне общей нестабильности участники рынка пытаются избавлять
от рисковых активов, что провоцирует снижение биржевых
индикаторов в регионе.
    * Нефтяные котировки сорта Brent снижаются на 0,18
процента, они уже опустились ниже уровня $109 за баррель.
    * Фьючерсный контракт на индекс S&P снижается на 0,11
процента, корректируясь вниз после роста накануне.
    * Начальник отдела доверительного управления Абсолют банка
Иван Фоменко ждет сегодня подъема российских акций на 1 процент.
"Позитивное открытие с утра может смениться боковым движением в
течение дня. Ближе к закрытию инвесторы будут ожидать
макроэкономические данные из США, что может ускорить рост,
особенно в той ситуации, которая наблюдается на американском
рынке акций".
    * Денис Давыдов из банка Нордеа ждет открытия рынка акций РФ
на отрицательной территории. "Площадки АТР в минусе, снижение
нефтяных контрактов потребует новых жертв. Новыми целями в
ближайшее время для индекса ММВБ станут уровни 1420 пунктов,
рубль сегодня имеет все шансы взять новую историческую высоту".

    История дня:
    28 февраля 1955 года состоялось торжественное открытие
железнодорожной линии Ханой — Пекин — Москва — Берлин.
    
    График дня:
    ВВП Еврозоны с 1 квартала 2008 года - link.reuters.com/pyj42v

    

    Основные индикаторы рынков к 09.25 МСК
 Индексы и   Последнее      Изм     % Изм    мес%    год% Изм
  Фьючерсы                                    Изм    
   MICEX      1448,70     -20,81   -1,42%   -0,40%    -3,68%
    RTS       1260,95     -25,12   -1,95%   -3,08%   -12,60%
    MSCI       687,47     -13,20   -1,88%   -2,78%   -12,63%
   Russia                                            
 MSCI EMRG     963,23      6,96     0,73%    2,85%    -3,94%
  FTSE RUS     746,37     -18,18   -2,38%   -3,15%   -13,27%
    IOB                                              
  FTSE 100    6810,27     11,12     0,16%    4,61%    0,91%
    DAX       9588,33     -73,40   -0,76%    3,03%    0,38%
  DJI 30      16272,65    74,24     0,46%    3,66%    -1,83%
  S&P 500     1854,29      9,13     0,49%    4,02%    0,32%
 NASDAQ 100   4318,93     26,87     0,63%    5,24%    3,41%
 Nikkei 225   14784,98   -138,13   -0,93%   -0,87%    -9,25%
  SHANGHAI    2027,88     -19,47   -0,95%   -0,26%    -4,16%
                                                         
  RTS MAR4   126320,00    850,00    0,68%   -2,70%   -12,54%
  S&P MAR4    1851,90     -2,00    -0,11%    4,24%    0,59%
                                                         
   Товары    Последнее      Изм     % Изм    мес%    год% Изм
                                              Изм    
 CRUDE MAR4    101,98     -0,42    -0,41%    4,61%    3,62%
 BRENT MAR4    108,76     -0,20    -0,18%    2,22%    -1,84%
  WTI MAR4     101,97     -0,43    -0,42%    4,60%    3,61%
 NGAS FEB4      4,47      -0,04    -0,82%   -9,49%    5,77%
 GOLD FEB4    1330,40     -1,40    -0,11%    7,32%    10,70%
   SILVER      21,21      -0,11    -0,51%   10,90%    9,47%
    MAR4                                             
                                                         
   Товары    Последнее      Изм     % Изм    мес%    год% Изм
                                              Изм    
 ALLUM CASH     1716      -19,00   -1,10%    3,16%    -2,75%
   COPPER       7095      -54,00   -0,76%    0,06%    -4,05%
    CASH                                             
   NICKEL      14185     -100,00   -0,70%    3,54%    1,54%
    CASH                                             
                                                         
   Валюты    Последнее      Изм     % Изм    мес%    год% Изм
                                              Изм    
  USD/RUB      36,005       0       0,00%    2,39%    9,47%
  EUR/RUB      49,32     -0,0425   -0,09%    4,02%    9,05%
  EUR/USD      1,3699    -0,0009   -0,07%    1,59%    -0,33%
 

    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке - here
 

    

 (Никита Павлов)