UPDATE 2-Лента провела IPO на $950 млн, несмотря на украинские баталии

Пятница, 28 февраля 2014 15:41 MSK
 

* Лента размещает GDR по $10, ближе к нижней границе диапазона

* Акционеры привлекут 950 млн, из них TPG - $480 млн

* Цена GDR Ленты в первый день торгов опустилась ниже уровня IPO (Добавлены детали, комментарии)

МОСКВА, 28 фев (Рейтер) - Российский ритейлер Лента смог провести IPO на $950 миллионов в условиях стремительной девальвации рубля и бегства денег с фондового рынка РФ из-за рисков вовлечения Москвы в украинский конфликт.

"Украина, конечно, сильно влияет на рынки. И девальвация, конечно, сильно влияет на потребительский сектор... Но это (размещение Ленты) стало отличным сигналом, так как все понимают, что в секторе идёт замедление", - сказал инвестбанкир одного из западных банков, не вовлеченных в это размещение.

Это было первое российское IPO в 2014 году, который пока для российского фондового рынка не складывается удачно.

"Ситуация на рынке крайне тяжелая. Мне кажется, Лента успела вскочить буквально в последний вагон", - считает управляющий директор по инвестициям ТКБ БНП Париба ИП Владимир Цупров.

Лента сегодня объявила, что проведёт размещение GDR по $10, продающие акционеры привлекут $952 миллиона до исполнения опциона на переподписку.

Многие участники рынка и банкиры считают, что новости о напряженной ситуации в Крыму, появившиеся под занавес сбора заявок, несколько сбили спрос. Хотя сами организаторы это не комментируют.   Продолжение...