STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Понедельник, 3 марта 2014 8:56 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.
    
    Важные новости
    - Президент России Владимир Путин принял предложение
канцлера Германии Ангелы Меркель начать переговоры о
политическом урегулировании вокруг Украины при посредничестве
ОБСЕ, заявил в воскресенье Берлин.
    - Активность в промышленности Китая вновь сократилась по
итогам февраля на фоне сокращения новых заказов, что усиливает
опасения по поводу замедления темпов роста второй по величине
экономике мира.
    - Китай представит предложения по обновлению агентства
экономического планирования на текущей неделе во время ежегодной
сессии парламента, сообщили источники.
 
    Отчеты компаний
    Россия:
    - РусГидро предоставит финансовый отчет по РСБУ по итогам
2013 года.
    - Ребалансировка индексов MSCI Russia, MSCI 10/40 вступит в
силу.
    - Группа ТКС отчитается по МСФО по результатам 2013 года.
    - Состоится совет директоров Новатэк, где будут рассмотрены
дивиденды.
    - Газпром проведет день инвестора в Лондоне. 
    Европа:
    - Bank of Ireland, Neopost, Tristel Plc, полный список
 
     
    Важная статистика
    Европа:
    - 12:48 - PMI производственного сектора Франции
    - 12:53 - PMI производственного сектора Германии
    - 12:58 - PMI производственного сектора зоны евро
    - 13:28 - PMI производственного сектора Великобритании
    США:
    - 17:30 - индекс потребительских расходов в США
    - 19:00 - индекс деловой активности в производственном
секторе от Института управления поставками (ISM)

    Рынки
    * Российский индекс ММВБ в феврале успел подняться до
максимального значения с начала года, а затем коснуться минимума
года на фоне революции на Украине, которая затмила благоприятный
эффект от ослабления рубля на финансовые показатели сырьевого
сектора. 
    * Рубль торговался в минусе на пятничной сессии, обновляя
абсолютные минимумы под давлением событий на Украине и 
непредсказуемости последствий в случае полномасштабного
вовлечения туда России. 
    * Рынок локального долга РФ в пятницу сохранил негативные
настроения из-за политических факторов, оказывающих сейчас через
рубль основное давление на цены, которые поддержал фактор конца
месяца. 
    * Европейские акции в пятницу демонстрировали
преимущественно восходящую динамику, по итогам дня индекс DAX
 вырос на 1,08 процента, а FSTE100 снизился на
0,01 процента. Поводом для роста в Германии стала отчетность
фармацевтической компании Bauer, а вот сдерживающим
фактором стали слабые макроэкономические данные Испании.
    * На торгах в США преобладали силы покупателей, по итогам
торгов индексы S&P 500 и Dow Jones выросли на 0,28
и 0,3 процента соответственно, а Nasdaq снизился на 0,25
процента. На фоне политической напряженности участники рынка
предпочли отыграть результаты публикаций макроэкономических
показателей, не совершая при этом излишне активных действий.
    * Утром в пятницу на торгах в Азии наблюдается
разнонаправленная динамика, к 09:20 МСК индекс Nikkei225 
теряет 1,32 процента, а SSEC прибавляет 0,8 процента.
Растущие политические риски привели к тому, что участники рынка
начали продавать акции японских компаний-экспортеров, что и
привело к снижению индекса Nikkei225. 
    * Нефтяные котировки сорта Brent прибавляют  1,49
процента и находятся выше уровня $110,5 за баррель. Напряженная
ситуация на Украине стала основной причиной роста нефтяных
котировок.
    * Фьючерсный контракт на индекс S&P теряет 0,69
процента, участники рынка озабочены давлением России на Украину.
    * "Эскалация напряжённости вокруг Украины в выходные привела
к тому, что внимание участников рынка сместилось с экономики на
политику. В такой ситуации считаем основными бенефициарами будут
товарные рынки, в частности, нефть, пшеница и золото. Что
касается рынков акций, то мы ожидаем снижения. Российский рынок,
по всей видимости, будет затронут сильнее, чем другие. В то же
время полагаем, что снижение будет относительно краткосрочным,
так как основано будет в основном на эмоциях. Если самой
страшной угрозой останется бойкот встречи G8 в Сочи, то считаем
текущее снижение российских акций следует использовать для
открытия длинных позиций", - сказал бизнес-сообществу Trading
Russia Михаил Аристакесян, руководитель отдела информации и
анализа мировых рынков ИК Финам.
    * "Конъюнктуру на рынках акций, как это ни банально,
оцениваем как выраженно-негативную. Резкая эскалация обстановки
вокруг Украины заставляет ожидать сегодня панического закрытия
позиций на фондовом рынке РФ, "планки" по фьючерсу на индекс РТС
и взлета доллара в диапазон 37-38 рублей. Мы ждем на этой неделе
крайне высокой волатильности из-за объявления США о возможности
введения экономических санкций в отношении российских компаний,
а также из-за нестабильности в Крыму, которая продлится до
проведения референдума (30 марта). Мы считаем, что в ближайшее
время российским регуляторам необходимо будет остудить рынки, -
достаточно вероятно как минимум временное закрытие торгов. Мы
считаем, что повысится спрос на сырьевые активы, которые
выглядят локально намного более привлекательно по сравнению с
акциями. Вместе с тем, долгосрочным инвесторам, на наш взгляд,
имеет смысл дождаться снижения градуса в отношениях РФ и Запада
для принятия взвешенных решений", - сообщил бизнес-сообществу
Trading Russia руководитель направления анализа отраслей и
рынков капитала Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.
    
    История дня:
    3 марта 1842 года в США впервые в мире приняли закон,
регламентирующий детский труд.    

    Основные индикаторы рынков к 09.20 МСК
  Индексы и   Последнее      Изм     % Изм   мес% Изм  год% Изм
  Фьючерсы                                             
    MICEX      1444,71     -3,99    -0,28%    0,00%     -3,95%
     RTS       1267,27      6,32     0,50%    0,00%    -12,16%
 MSCI Russia    690,15      2,68     0,39%    0,00%    -12,29%
  MSCI EMRG     966,42      3,19     0,33%    0,00%     -3,62%
  FTSE RUS      751,75      5,38     0,72%    0,00%    -12,65%
     IOB                                               
  FTSE 100     6809,70     -0,57    -0,01%    0,00%     0,90%
     DAX       9692,08     103,75    1,08%    0,00%     1,46%
   DJI 30      16321,71    49,06     0,30%    0,00%     -1,54%
   S&P 500     1859,45      5,16     0,28%    0,00%     0,60%
 NASDAQ 100    4308,12     -10,81   -0,25%    0,00%     3,15%
 Nikkei 225    14644,54   -196,53   -1,32%    -1,32%   -10,11%
  SHANGHAI     2072,76     16,46     0,80%    0,80%     -2,04%
                                                           
  RTS MAR4    125660,00   -660,00   -0,52%    -0,51%   -13,00%
  S&P MAR4     1844,80     -12,80   -0,69%    -0,69%    0,20%
                                                           
   Товары     Последнее      Изм     % Изм   мес% Изм  год% Изм
 CRUDE MAR4     103,78      1,19     1,16%    1,16%     5,45%
 BRENT MAR4     110,69      1,62     1,49%    1,49%     -0,10%
  WTI MAR4      103,73      1,14     1,11%    1,11%     5,40%
  NGAS FEB4      4,70       0,09     2,00%    2,00%     11,13%
  GOLD FEB4    1342,20     20,60     1,56%    1,56%     11,68%
 SILVER MAR4    21,49       0,25     1,17%    1,35%     10,94%
                                                           
   Товары     Последнее      Изм     % Изм   мес% Изм  год% Изм
 ALLUM CASH      1724       8,00     0,47%    0,00%     -2,30%
 COPPER CASH    7097,5      2,50     0,04%    0,00%     -4,02%
 NICKEL CASH    14550      365,00    2,57%    0,00%     4,15%
                                                           
   Валюты     Последнее      Изм     % Изм   мес% Изм  год% Изм
   USD/RUB       36,6      0,555     1,54%    1,54%     11,28%
   EUR/RUB      49,555     -0,185   -0,37%    -0,37%    9,57%
   EUR/USD      1,3779    -0,0023   -0,17%    -0,17%    0,25%
 

    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 МСК, вам
аточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке -
    here
    

 (Никита Павлов. Редактор Дмитрий Антонов)