STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Вторник, 4 марта 2014 8:32 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.
 
    Важные новости:
    - Президент США Барак Обама заявил, что Россия нарушает
международные нормы из-за ввода войск на Украину, и предупредил,
что США рассмотрит серию экономических и дипломатических санкций
для изоляции Москвы.
    - Рост производства в Европе и Азии замедлился в прошлом
месяце по причине падения спроса извне, в то время как
Соединенные Штаты продемонстрировали самые быстрые темпы роста
за последние три года.
    - Японские регуляторы усиливают давление на региональные
банки и предлагают им объединяться по причине малого количества
заемщиков.
    - Центральный банк Китая говорит, что переживания по поводу
падения юаня в понедельник преувеличено, указывая на то, что
вторая по величине экономика в ​​мире находится в хорошей форме
и снижение валюты не отражает фундаментальные реалии.
    - Европейский центральный банк готовится принять меры для
ослабления условий кредитования и вытаскивания инфляции из
"опасной зоны", которая угрожает стагнацией.
 
    Отчеты компаний:
    Европа:
    Glencore Xstrata, Oberbank, Tullet Prebon, полный список
 
    США:
    AutoZone Inc.
 
    Важная статистика: 
    Европа:
    14:00 МСК индекс цен производителей
    США:
    16:45 МСК индекс розничных продаж по расчету ICSC
    17:55 МСК индекс розничных продаж по расчету Redbook
    18:45 МСК Нью-йоркский индекс менеджеров по снабжению

    * Российский фондовый рынок в первый торговый день марта
вспомнил период кризиса 2008 года, когда биржевые индексы и
"голубые фишки" могли потерять за день по 10-15 процентов.
Только на этот раз причиной распродаж стал не мировой финансовый
кризис, а локальный фактор - революция на Украине и намерение
Москвы ввести войска в соседнюю страну 
    * Рубль в понедельник упал до абсолютных минимумов на
московской бирже после намерений России ввести войска на Украину
и возможных санкций со стороны США, однако благодаря
массированным валютным интервенциям Центробанка отскочил от
экстремальных значений начала дня и перешел в вазу плавного
ослабления 
    * Рынок госдолга РФ отреагировал продажами без больших
объемов на угрозу использования Россией войск на Украине и
возможный ответ США в виде экономической изоляции Москвы
 
    * Европейские акции на фоне возможных будущих действий
России по отношению к Украине снизились. По итогам сессии
индексы DAX и FSTE100 потеряли 3,44 и 1,49
процента соответственно.
    * Динамика торгов в США также была нисходящей из-за новостей
вокруг Украины. По итогам дня индексы S&P 500 и Nasdaq
 потеряли 0,74 и 0,72 процента соответственно, а Dow
Jones снизился на 0,94 процента.
    * Утром во вторник на азиатских торгах наблюдаются смешанные
настроения, к 09:20 МСК индекс Nikkei225 прибавляет 0,28
процента, а SSEC снижается на 0,8. Напряженность
ситуации на Украине не позволяет участникам рынка
сконцентрироваться на локальных новостях, что и приводит к
снижению индексов.
    * Нефтяные котировки сорта Brent с начала месяца
прибавили уже почти 2 процента, на текущей сессии они
закрепляются выше уровня $111 за баррель.
    * Фьючерсный контракт на индекс S&P прибавляет 0,25
процента.
    * Артем Аргеткин из БКС считает, что у российских индексов
сегодня "есть все шансы" немного отыграть вчерашние потери.
"Однако дальнейшее движение будет полностью зависеть от
новостного фона вокруг Украины, кроме того, характер торгов
вчера говорит о том, что волна принудительного закрытия позиций
еще сошла не полностью".
    
    История дня:
    4 марта 1789 года в Нью-Йорке был открыт первый конгресс
США.

    График дня:
    Подробная карта газопроводов на Украине - link.reuters.com/fun37v
 

    Основные индикаторы рынков к 09.20 МСК
 Индексы и   Последнее      Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
  Фьючерсы                                             
   MICEX      1288,81    -155,90   -10,79%   -10,79%   -14,31%
    RTS       1115,06    -152,21   -12,01%   -12,01%   -22,71%
    MSCI       609,45     -80,70   -11,69%   -11,69%   -22,55%
   Russia                                              
 MSCI EMRG     950,68     -15,74    -1,63%    -1,63%    -5,19%
  FTSE RUS     666,28     -85,47   -11,37%   -11,37%   -22,58%
    IOB                                                
  FTSE 100    6708,35    -101,35    -1,49%    -1,49%    -0,60%
    DAX       9358,89    -333,19    -3,44%    -3,44%    -2,02%
  DJI 30      16168,03   -153,68    -0,94%    -0,94%    -2,47%
  S&P 500     1845,73     -13,72    -0,74%    -0,74%    -0,14%
 NASDAQ 100   4277,30     -30,82    -0,72%    -0,72%    2,41%
 Nikkei 225   14693,90    41,67     0,28%     -0,99%    -9,81%
  SHANGHAI    2058,68     -16,56    -0,80%    0,12%     -2,71%
                                                           
  RTS MAR4   114180,00   1640,00    1,46%     -9,60%   -20,94%
  S&P MAR4    1847,70      4,60     0,25%     -0,53%    0,36%
                                                           
   Товары    Последнее      Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
 CRUDE MAR4    104,69     -0,23     -0,22%    2,05%     6,37%
 BRENT MAR4    111,18     -0,02     -0,02%    1,93%     0,34%
  WTI MAR4     104,71     -0,21     -0,20%    2,07%     6,39%
 NGAS FEB4      4,54       0,05     1,16%     -1,41%    7,42%
 GOLD FEB4    1350,00     -0,30     -0,02%    2,15%     12,33%
   SILVER      21,46      -0,03     -0,12%    1,03%     10,58%
    MAR4                                               
                                                           
   Товары    Последнее      Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
 ALLUM CASH    1674,5     -49,50    -2,87%    -2,87%    -5,10%
   COPPER      7032,5     -65,00    -0,92%    -0,92%    -4,90%
    CASH                                               
   NICKEL      14510      -40,00    -0,27%    -0,27%    3,87%
    CASH                                               
                                                           
   Валюты    Последнее      Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
  USD/RUB     36,4625     -0,055    -0,15%    1,16%     10,86%
  EUR/RUB     50,0725     -0,085    -0,17%    0,67%     10,72%
  EUR/USD      1,3732    -0,0002    -0,01%    -0,51%    -0,09%
 

    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке - here
 

    
    

 (Никита Павлов)