Зенит размещает облигации на 6 млрд р с купоном 9,75%

Среда, 5 марта 2014 9:56 MSK
 

МОСКВА, 5 мар (Рейтер) - Банк Зенит, входящий в 30-ку крупнейших банков РФ, завершил сбор заявок на участие в размещении биржевых облигаций серии БО-11, объемом 6,0 миллиарда рублей, сроком 5 лет и офертой через 1,5 года, и установил ставку купона на период до оферты в размере 9,75 процента годовых, сообщил эмитент.

Сбор заявок проходил с 28 февраля по 4 марта, в период резкого роста ставок по локальным госбумагам. Ориентир ставки 1-го купона составлял 9,50-9,75 процента годовых и не пересматривался. Размещение на бирже пройдет 6 марта.

Уровень ставки купона нового выпуска в 9,75 процента соответствует эффективной доходности в 9,99 процента годовых. Последняя сделка на бирже с облигациями Зенита 9-го выпуска, которым оферта предстоит чуть раньше, в июне 2015 года, была заключена по цене 99,70 процента от номинала, с доходностью на 96 базисных пункта ниже - 9,03 процента годовых .

Зенит выкупил в феврале по оферте почти все облигации серий БО-05 и БО-04, на 2,9 и 3,0 миллиарда рублей . (Елена Орехова, Кира Завьялова)