Азербайджан планирует привлечь $1 млрд за счет дебютных евробондов на 10 лет - IFR

Среда, 5 марта 2014 14:46 MSK
 

МОСКВА, 5 мар (Рейтер) - Азербайджан планирует дебютный выпуск еврооблигаций объемом $1 миллиард с погашением через 10 лет, сообщило подразделение Thomson Reuters, IFR, со ссылкой на источники, близкие к сделке.

Книга заявок может быть открыта на следующей неделе с ориентиром доходности выпуска в районе 100 базисных пунктов ниже еврооблигаций Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (ГНКАР).

Еврооблигации ГНКАР с погашением в 2023 году торгуются с доходностью 5,57 процента годовых, Z-спредом в 308 базисных пунктов.

Если Азербайджан разместит выпуск на 100 базисных пунктов ниже этого уровня, бумаги будут торговаться с более узкими спредами, чем суверенные еврооблигации России, кредитные рейтинги которой выше. Российский евробонд с погашением в 2023 году котируется со спредом в районе 230 базисных пунктов к свопам.

"Должен ли Азербайджан торговаться ниже, чем Россия? Я в этом не уверен", - сказал IFR один из инвесторов, добавив что потенциальные покупатели будут согласны на спред нового выпуска в районе 240-250 базисных пунктов.

Азербайджан проводит встречи с инвесторами в Европе, Великобритании и США.

Это единственное новое размещение в регионе CEEMEA, и инвесторы проявили большой интерес к планируемому выпуску

Сроки размещения будут зависеть от развития ситуации вокруг Украины, хотя утверждение президента РФ Владимира Путина о том, что вариант силового вмешательства возможен только в крайнем случае, смогло несколько успокоить рынки.

(Кира Завьялова. Редактор Дмитрий Антонов)