17 марта 2014 г. / , 09:58 / 3 года назад

Китайская Alibaba проведет IPO в США, обсуждает его с шестью банками

ГОНКОНГ, 17 мар (Рейтер) - Китайский гигант интернет-торговли Alibaba Group Holding Ltd решил проводить давно ожидающееся рынками IPO в США и сейчас обсуждает сделку с шестью вероятными банками-организаторами.

Это может быть самым громким первичным размещением с момента IPO Facebook около двух лет назад.

Alibaba в воскресенье сообщила официально, что решила начать процесс IPO в США, таким образом прекратив давние спекуляции на тему вероятной площадки размещения.

Источники Рейтер сказали, что компания обсуждает IPO с Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank , Goldman Sachs Group, J.P. Morgan, Morgan Stanley.

По мнению источника, большинство из этих банков получат роль глобальных координаторов сделки.

Как сообщал ранее Рейтер, аналитики ожидают, что базирующаяся в Ханчжоу китайская компания оценена как минимум в $140 миллиардов и может рассчитывать во время IPO на более чем $15 миллиардов. Сделка может принести шести банкам порядка $260 миллионов при условии, что комиссия составит 1,75 процента.

Alibaba не стала комментировать информацию о банках и саму сделку. Банки также отказались от комментариев.

"Это будет огромная сделка, больше той, что люди ожидали", - сказал один из источников, знакомый с обстоятельствами сделки, добавив, что IPO может стартовать очень скоро.

В субботу Рейтер сообщил, что Alibaba планирует получить листинг в США в третьем квартале и может направить документы с заявкой в начале апреля.

МИЛЛИАРДЕР МА

Alibaba, в обороте которой больше товаров, чем у EBay Inc и Amazon.com Inc вместе взятых, была образована в 1999 году бывшим учителем английского языка Джеком Ма и 17 его компаньонами. Компания выросла из ютившегося в квартире Ма стартапа в огромную корпорацию с офисами по всему миру и более чем 20 тысячами сотрудников.

За листингом будут пристально наблюдать два крупнейших акционера Alibaba - Yahoo Inc, которому принадлежат 24 процента китайской компании, и японский Softbank Corp, который контролирует 37 процентов. Основателям Alibaba и ряду ключевых менеджеров в целом принадлежат около 13 процентов компании.

Yahoo, инвестировавший в китайскую компанию в 2005 году, заявил, что планирует снизить свою долю в Alibaba в ходе размещения.

Alibaba отказалась от IPO в Гонконге, который рассматривался ранее как предпочтительная площадка для размещения. Однако в официальном сообщении Alibaba заявила, что может рассмотреть возможность присутствия на китайских рынках капитала в будущем.

Alibaba, которая контролирует порядка 80 процентов интернет-торговли в стране, вела переговоры с Гонконгской фондовой биржей с прошлого года, однако заявка компании была блокирована из-за нарушения правила "одна акция - один голос".

Исполнительный вице-президент Alibaba Джо Цай заявил на прошлой неделе Рейтер, что компания не планирует менять структуру её партнерства в связи с требованиями листинга в Гонконге.

Компания и биржа вернулись к переговорам в конце прошлого года в попытке найти решение проблемы, и биржа решила пересмотреть правила листинга, сделав их более гибкими, однако любые коррективы займут месяцы.

"Мы хотим поблагодарить тех в Гонконге, кто поддержал Alibaba Group", - сообщила компания.

"Мы уважаем точку зрения и политику Гонконга и продолжим уделять пристальное внимание и поддерживать процесс инноваций и развития Гонконга". (Элцио Баррето и Денни Томас. Перевела Ольга Попова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below