Роснефть не подтверждает планы выпуска облигаций на 2,4 трлн р

Вторник, 18 марта 2014 14:56 MSK
 

МОСКВА, 18 мар (Рейтер) - Крупнейшая российская нефтекомпания Роснефть не подтвердила информацию о том, что готовит облигации на 2,4 триллиона рублей для частичного рефинансирования долларовой задолженности в условиях ослабления рубля.

О том, что Роснефть обсуждает возможность выпуска 11-й серии рублевых облигаций на беспрецедентную сумму 2,4 триллиона рублей, решение об этом может быть принято уже в течение ближайших недель, а размещение будет сразу на весь объем, написала во вторник газета Коммерсантъ.

"Издание пользуется непроверенной информацией и выдает за действительность несуществующие решения", - сказал представитель Роснефти.

Источники Рейтер в банках не слышали ничего про планы компании, но не удивились столь масштабным суммам заимствований.

Роснефть уже утвердила в конце 2013 года решение о размещении 14 выпусков биржевых облигаций совокупным объемом 300 миллиардов рублей и сроком размещения 10 лет, дополнив уже существовавшую на тот момент программу локальных бондов на 90 миллиардов рублей.

Роснефть за последние годы активно наращивала капзатраты и проводила агрессивное расширение путем приобретения активов, самым крупным из которых стала покупка ТНК-ВР в 2013 году за $61 миллиард, на которую компания заняла в зарубежных банках $31 миллиард.

Долговая нагрузка существенно увеличилась, чистый долг за 2013 год составил 1,860 триллиона рублей. В 2014 году, согласно графику выплат долгов, Роснефть должна вернуть кредиторам 728 миллиардов рублей, а на капзатраты планирует выделить 700 миллиардов рублей, пишет аналитик Промсвязьбанка Алина Арбекова.

Объем обращающихся евробондов Роснефти в $3 миллиарда составляет всего 4 процента от общего долга, а зависимость компании от кредитов в валюте – 75 процентов общего долга компании в 2,367 триллиона рублей, по оценке ПСБ.

(Владимир Солдаткин, Елена Орехова. Редактор Дмитрий Антонов)