STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Пятница, 21 марта 2014 9:28 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах. 

    Важные новости:
    - Кризис в отношениях между Россией и Западом, вызванный
присоединением Крыма к РФ и ставший самым острым со времен
холодной войны, углубился в четверг вечером, когда Москва и
Вашингтон обменялись взаимными санкциями. Барак Обама добавил в
свой список ближайших сторонников Владимира Путина.
    - Fitch и S&P ухудшили прогнозы рейтинга России из-за Крыма.
    - Международный поиск борта Malaysia Airlines 
Flight MH370 был возобновлен в пятницу в удаленной южной части
Индийского океана.
    - 29 из 30 крупнейших банков США имеют достаточное
количество запасов капитала, чтобы противостоять резкому
экономическому спаду, сообщила ФРС США в четверг.
    - Крупнейший китайский нефтегазовый производитель PetroChina
Co Ltd,, заявил в четверг, что
сократит капитальные расходы второй год подряд, в связи со
стремлением повысить доходы акционеров в разгар массовых
проверок на предмет коррупции.
 
    Отчеты компаний:
    Европа:
    Afone, Unibel, Class Editori, полный список 
    США:
    Darden Restaurants, Tiffany & Co. 
 
    Важная статистика: 
    Европа:
    13:00 МСК сальдо текущего платежного баланса Евросоюза
    13:30 МСК чистые заимствования государственного сектора
Великобритании
    США:
    18:30 МСК индекс роста по расчету Института исследований
экономической конъюнктуры (ECRI)

    * Российский фондовый рынок по-прежнему отдает предпочтение
региональным новостям, оттеснив на второй план заявления ФРС США
и снижаясь широким фронтом, а котировки Сбербанка 
вернулись к уровню двухдневной давности после короткого ралли.
 
    * Рубль обновил двухнедельные максимумы на торгах четверга
за счет продаж экспортной выручки, которые могли увеличиться на
фоне роста курса доллара, а также срабатывания "стоп-лоссов" в
части длинных валютных позиций, набранных до крымского
референдума.
    * Рынок облигаций РФ завершил торги четверга снижением цен
еще до объявления новых санкций со стороны США, а опасения
длительного урегулирования геополитического конфликта с Украиной
давит на рубль, ограничивая в движении и долговой рынок
.
    * Европейские торги завершились в четверг разнонаправлено,
индекс DAX прибавил 0,21 процента, а FSTE100 
снизился на 0,47 процента. Участники рынка продолжают с
осторожностью относиться к событиям, разворачивающимся в
Восточной Европе.
    * Биржевая сессия в США завершилась ростом ключевых
индексов, индексы S&P 500 и Nasdaq выросли на 0,6
и 0,27 процента соответственно, а Dow Jones прибавил 0,67
процента. Основной причиной для роста стали опубликованные
макроэкономические показатели, которые сигнализировали о том,
что экономика страны идет на поправку.
    * Утром в пятницу торги в Японии закрыты в связи с
празднованием дня весеннего равноденствия. К 09:22 МСК китайский
SSEC прибавляет 0,79 процента, отыгрывая благоприятный
внешний фон. Между тем китайский юань достиг рекордно низкого
уровня за последние 13 лет.
    * Нефтяные котировки сорта Brent снижаются на 0,32
процента, стремясь к уровня $106 за баррель.
    * Фьючерсный контракт на индекс S&P прибавляет
символические 0,03 процента.
    * Виталий Манжос, аналитик ИГ Норд-Капитал, ожидает открытия
рынка с понижением до 3 процентов, вблизи отметки 1.280 пунктов
по индексу ММВБ. "Сегодня российский рынок вновь будет
находиться под влиянием сугубо политических факторов. Вероятно,
наибольшие потери понесут бумаги Газпрома и акции
банков. Торги будут носить волатильный, нервный характер", -
добавил эксперт.

    История дня:
    21 марта 1804 года во Франции был принят кодекс Наполеона

    График дня:
    Период восстановления экономик отдельно взятых европейских
стран - link.reuters.com/zyk57v     

    Основные индикаторы рынков к 09.22 МСК
  Индексы и   Последнее     Изм     % Изм     мес%    год% Изм
  Фьючерсы                                     Изм    
    MICEX      1320,50     1,48     0,11%    -8,60%   -12,21%
     RTS       1150,82    -4,99     -0,43%   -9,19%   -20,23%
 MSCI Russia   629,75     -7,46     -1,17%   -8,75%   -19,97%
  MSCI EMRG    940,70     -9,89     -1,04%   -2,66%    -6,18%
  FTSE RUS     699,90     -3,13     -0,45%   -6,90%   -18,67%
     IOB                                              
  FTSE 100     6542,44    -30,69    -0,47%   -3,92%    -3,06%
     DAX       9296,12    19,07     0,21%    -4,09%    -2,68%
   DJI 30     16331,05    108,88    0,67%     0,06%    -1,48%
   S&P 500     1872,01    11,24     0,60%     0,68%    1,28%
 NASDAQ 100    4319,29    11,68     0,27%     0,26%    3,42%
 Nikkei 225   14224,23   -238,29    -1,65%   -4,16%   -12,69%
  SHANGHAI     2009,29    15,81     0,79%    -2,29%    -5,04%
                                                          
  RTS MAR4    107500,00  -4740,00   -4,22%   -14,89%  -25,57%
  S&P MAR4     1866,60     0,50     0,03%     0,48%    1,39%
                                                          
   Товары     Последнее     Изм     % Изм     мес%    год% Изм
                                               Изм    
 CRUDE MAR4     98,31     -0,59     -0,60%   -4,17%    -0,11%
 BRENT MAR4    106,11     -0,34     -0,32%   -2,71%    -4,23%
  WTI MAR4      98,30     -0,60     -0,61%   -4,18%    -0,12%
  NGAS FEB4     4,33      -0,04     -0,94%   -6,10%    2,32%
  GOLD FEB4    1332,90     2,40     0,18%     0,86%    10,91%
 SILVER MAR4    20,36     -0,07     -0,34%   -4,15%    4,91%
                                                          
   Товары     Последнее     Изм     % Изм     мес%    год% Изм
                                               Изм    
 ALLUM CASH     1674       2,00     0,12%    -2,90%    -5,13%
 COPPER CASH   6434,5     -11,50    -0,18%   -9,34%   -12,98%
 NICKEL CASH    15910    -205,00    -1,27%    9,35%    13,89%
                                                          
   Валюты     Последнее     Изм     % Изм     мес%    год% Изм
                                               Изм    
   USD/RUB     36,355    -0,0225    -0,06%    0,86%    10,54%
   EUR/RUB     50,1125   -0,0075    -0,01%    0,75%    10,80%
   EUR/USD     1,3783     0,0005    0,04%    -0,14%    0,28%
 

    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке - here
 

    

 (Никита Павлов)