Полипласт не переносит размещение облигаций, хочет разместиться в середине диапазона

Вторник, 8 апреля 2014 11:15 MSD
 

МОСКВА, 8 апр (Рейтер) - Полипласт, российский производитель химических добавок для строительной отрасли и производства бетонов с 55-процентной долей рынка, не переносит запланированное на апрель размещение биржевых облигаций 1-й серии, надеется на спрос инвесторов и рассчитывает разместить бумаги под доходность в середине заявленного диапазона, сказал генеральный директор компании Радик Фазлыев.

После решения ВТБ перенести дату начала размещения облигаций БО-25, book building которых должен был стартовать 3 апреля , Полипласт остался единственным эмитентом на первичном локальном долговом рынке за последние пять недель.

Компания планирует провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-01 объемом 1,0 миллиард рублей сроком обращения 5 лет и офертой через 1,5 года с 9 по 11 апреля 2014 года. Ставки купона составляет 13,25-13,75 процента годовых и соответствует доходности к оферте 13,69-14,22 процента годовых .

"Если спрос будет по верхней границе, будем думать. Пока мы видим для себя "золотую середину", - сказал Фазлыев в интервью бизнес-сообществу Thomson Reuters Trading Russia.

"Мы только что погасили 2-й выпуск и, я думаю, кто сидел в наших бумагах, будут рассматривать вариант вхождения в новый заем, тем более, что доходность его выше. Кроме того, рассчитываем получить и новый спрос (прошлая книга заявок была закрыта с серьезной переподпиской), и поддержку организаторов".

В марте 2014 года Полипласт погасил трехлетний выпуск облигаций 2-й серии объемом 800,0 миллионов рублей.

Компания намерена получить международный кредитный рейтинг от агентства Standard & Poor's , однако заняться этим планирует после размещения нового выпуска.

"Мы уже согласовали договор с агентством S&P по присвоению рейтинга. Размещаемся - начинаем работу... Получим рейтинг - и дальше поставим предложение на вторую оферту с учетом лучшего кредитного качества", - сказал Фазлыев.

(Ольга Войтова. Текст Киры Завьяловой. Редактор Дмитрий Антонов)