ВЭБ-Лизинг размещает после оферты облигации до 5 млрд р, цена от 100%

Среда, 9 апреля 2014 11:03 MSD
 

МОСКВА, 9 апр (Рейтер) - ВЭБ-Лизинг, лизинговая "дочка" госкорпорации Внешэкономбанк, открыла в среду книгу заявок на участие во вторичном размещении облигаций 3-й серии, объемом до 5,0 миллиарда рублей, по цене не менее 100,0 процента от номинала, следует из материалов для организаторов.

Период формирования книги - с 10.00 МСК 9 апреля по 17.00 МСК 15 апреля. Объявление финальной аллокации - 16 апреля, с 13.00 по 16.00 МСК, дата вторичного размещения - 16 апреля.

Выпуск на 5,0 миллиарда рублей был размещен в апреле 2011 года со ставкой купона 7,5 процента годовых до оферты через три года. Оферта по выпуску предстоит 16 апреля 2014 года, период предъявления - 2-11 апреля.

Финальный номинальный объем вторичного размещения будет определен по итогам выставления инвесторами заявок на продажу облигаций по оферте.

Ставка купонного дохода на 7-й- и 8-й купонный периоды была повышена до 9,5 процента годовых, которая соответствует эффективной доходности к новой оферте 9,71 процента годовых. Дата следующей оферты - 15 апреля 2015 года, период предъявления - 1-10 апреля.

Организаторы сделки - Райффайзенбанк, Юникредит банк. (Елена Орехова)