Китайский производитель свинины привлечет от IPO более $4 млрд

Среда, 9 апреля 2014 15:52 MSK
 

ГОНКОНГ, 9 апр (Рейтер) - Один из крупнейших мировых производителей свинины китайская WH Group Ltd рассчитывает привлечь порядка $4,3 миллиарда от продажи новых акций в ходе IPO в Гонконге, сказали Рейтер источники, знакомые с ситуацией.

Размер сделки может увеличится и до $6 миллиардов, если в продаже примут участие нынешние владельцы, включая компанию прямых инвестиций CDH Group, говорят источники.

Если размер сделки достигнет $6 миллиардов, IPO станет крупнейшим в Азиатско-Тихоокеанском регионе с момента размещения в 2010 году акций страховщика AIA Group на $20,5 миллиарда.

Сделка будет запущена в четверг, а деньги от продажи компания направит на погашение задолженности, возникшей после покупки Smithfield Foods Ltd в прошлом году. Компания планирует разместить 2,923 миллиарда новых акций в индикативном ценовом диапазоне 8,00-11,25 гонконгского доллара.

WH Group отказалась комментировать планы IPO.

Источники говорят, что объем размещения уже существующих акций будет определен после того, как организаторы увидят заявки инвесторов и поймут масштабы спроса.

"Это не типично, но рынок весьма волатилен, - почему бы не использовать как можно больше возможностей?" - сказал один из источников.

Исходя из оценки объема размещения по верхней границе диапазона, это может быть второе крупнейшее IPO в пищевой отрасли после Kraft Foods - на $8,7 миллиарда в июне 2001 года.

По данным IFR, WH Croup планирует размещение, исходя из оценки в 15-20,8 P/E по данным 2014 года.

Компания наняла рекордное число банков на IPO - 29. BOC International, Citic Securities International, DBS, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Standard Chartered и UBS выступают в роли спонсоров размещения. Bank of America Merrill Lynch, Barclays, China International Capital Corp, Credit Suisse, Deutsche Bank, ICBC International, JPMorgan, Rabobank также будут букраннерами и глобальными координаторами, а еще 13 банков - в роли только букраннеров.

(Элцио Баррето и Фиона Лау в IFR. Перевела Ольга Попова)