Международный инвестбанк размещает облигации на 2 млрд р под 10,25-10,51% за 1,5г

Вторник, 15 апреля 2014 12:49 MSK
 

МОСКВА, 15 апр (Рейтер) - Международный инвестиционный банк планирует с 24 по 25 апреля сбор заявок инвесторов на покупку облигаций 1-й серии, объемом 2,0 миллиарда рублей и сроком обращения 10 лет.

Согласно материалам для инвесторов, индикативная ставка купона составляет 10,00-10,25 процента годовых и соответствует доходности к оферте через 1,5 года в диапазоне 10,25-10,51 процента годовых.

Индикативный ориентир доходности соответствует уровню компенсации за кредитный риск в размере 253-279 базисных пункта к ОФЗ и обеспечивает премию до 141 базисных пункта к кривой ВЭБа.

Размещение выпуска запланировано на 29 апреля.

Организаторы - Росбанк, Райффайзенбанк, ВТБ Капитал.

Рейтинг банка по шкале Fitch находится на уровне "BBB-", поэтому выпуск облигаций удовлетворяет требованиям для включения в ломбардный список ЦБР и предоставляет пониженную нагрузку на капитал банков (примерно 28 процентов).

Размещение облигаций банка на локальном рынке РФ является дебютным. Эмитент зарегистрировал выпуски четырех серий: объемами 2, 3, 4 и 5 миллиардов рублей.

Банк со штаб-квартирой в Москве создан в июле 1970 года на основе межправительственного cоглашения. Членами банка являются Болгария, Вьетнам, Куба, Монголия, РФ, Румыния, Словакия и Чехия.

Банк планирует увеличить к 2017 году кредитный портфель до 800-1.000 миллионов евро, активы - до 1.000-1.200 миллиона евро, оплаченный капитал - до 441 миллиона евро и обязательства - до 455 миллиона евро.

Объявленный капитал банка составляет 1,3 миллиарда евро, в том числе оплаченный - 241,3 миллиона евро. В 2013 году оплаченный капитал был увеличен на 76,1 миллиона евро за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, и при этом было принято решение о докапитализации к 2015 году на 100 миллионов евро за счет взносов стран-членов. В феврале 2014 года уже свои обязательства выполнила Словакия, внеся 6,3 миллиона евро в уставный капитал банка.

Около 97 процентов оплаченного капитала банка приходится на долю стран с рейтингом инвестиционного уровня, включая страны ЕС, доля РФ составляет 56,1 процента. (Елена Орехова)