UPDATE 1-Зенит разместил после оферты облигации на 1,9 млрд р, спрос 2,7 млрд р

Четверг, 17 апреля 2014 16:19 MSK
 

(Добавлены подробности)

МОСКВА, 17 апр (Рейтер) - Банк Зенит, входящий в 30-ку крупнейших банков РФ, исполнил оферту по биржевым облигациям 7-й серии, выкупив 38 процентов выпуска от номинального объема, на 1,9 миллиарда рублей, затем в тот же день все выкупленные бумаги были проданы обратно в рынок в процессе вторичного размещения, сообщил банк.

В ходе формирования книги заявок было получено более 25 заявок, общий спрос составил более 2,7 миллиарда рублей.

Цена вторичного размещения облигаций составляла не ниже 100 процентов номинальной стоимости: книга заявок формировалась 14-15 апреля, вторичное размещение - 16 апреля.

Выпуск серии БО-07, объемом 5,0 миллиарда рублей, был размещен в апреле 2012 года с купоном до оферты 16 апреля 2014 года в размере 9,2 процента годовых. Ставка 5-6 купонов, до конца обращения займа, составляет 10,25 процента годовых.

Выпуск котируется на 16.18 МСК на бирже по цене 100,14 процента от номинала, с доходностью 10,35 процента годовых .

Зенит выкупил в феврале по оферте почти все облигации серий БО-05 и БО-04, на 2,9 и 3,0 миллиарда рублей , а в начале марта разместил облигации серии БО-11 на 6,0 миллиарда рублей, с купоном 9,75 процента годовых до оферты через 1,5 года.

В статусе планируемых - биржевые облигации 13-й и 14-й серий, совокупным объемом 11,0 миллиарда рублей и сроком обращения 10 лет.

В настоящее время в обращении находятся шесть выпусков биржевых облигаций и четыре выпуска классических облигаций банка, общим объемом 43 миллиарда рублей. (Елена Орехова)