STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Вторник, 22 апреля 2014 9:45 MSD
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.
 
    Важные новости:
    - Япония перестраивает крупнейший в мире открытый
негосударственный пенсионный фонд, во вторник было объявлено о
назначении новых членов комитета, что расценивается как шаг
премьер-министра Синдзо Абэ в сторону более агрессивной
инвестиционной стратегии. Правительство объявило о реорганизации
инвестиционного комитета фонда со средствами под управлением в
размере $1,26 триллиона, который сможет делать более рискованные
инвестиции и меньше полагаться на низкодоходные гособлигации.
    - Экономика Южной Кореи замедлилась в первом квартале,
свидетельствует опрос Рейтер. Медианная оценка 11 аналитиков
показала, что экономический рост с учетом сезонных колебаний
составляет 0,8 процента в январе-марте, чуть ниже 0,9 процента в
четвертом квартале 2013 года.
    - Число погибших в результате крушения южнокорейского парома
"Сэволь" превысило сто человек. Экипаж парома неоднократно
просил офицеров на мостике отдать приказ о том, чтобы покинуть
корабль, но ответа не последовало, говорит член экипажа.

    Отчеты компаний:
    Россия:
    ПИК отчитается по МСФО за 2013 год, Полиметалл, НЛМК, ММК
опубликуют операционные результаты за 1 квартал 2014 года.
    Европа:
    Castellum AB, Koninklijke Philips NV
    США:
    McDonald's Corp., Xerox Corp., Harley-Davidson
 
    
    Важная статистика: 
    Европа:
    13:00 МСК объем производства в строительном секторе (г/г)
(фев)
    18:00 МСК предварительный уровень доверия потребителей (апр)
    США:
    16:55 МСК индекс розничных продаж redbook (м/м) (апр)
    17:00 МСК индекс цен на жилье (м/м) (фев)
    18:00 МСК индекс деловой активности в производственном
секторе ФРБ Ричмонда (апр)

    *Российский рынок акций, открывшись умеренным снижением
основных индексов, так и провел понедельник примерно на тех же
уровнях, немного усилив снижение к закрытию.

    *Рубль торговался с минимальными изменениями на сессии
понедельника после утреннего ослабления в ответ на рост
напряженности на востоке Украины в минувшие выходные, при этом
активность и ликвидность валютного рынка были пониженными из-за
пасхальных каникул на европейских площадках.
    
    *Рынок рублевого долга в понедельник был в слабом минусе
после роста в пятницу, так как положительного влияния женевских
договоренностей хватило ненадолго, а рост напряженности в
восточной части Украины в выходные стал поводом для продолжения
отрицательного тренда.

    *Фондовые индексы США открыли неделю незначительным ростом в
понедельник, инвесторы проявили нерешительность после мощного
ралли на прошлой неделе и перед публикацией ключевых отчетов о
прибыли на этой неделе. Индекс Dow Jones вырос на 0,25
процента. S&P 500 прибавил 0,38 процента. NASDAQ
 поднялся на 0,64 процента.

    *Японские акции во вторник утром открыли торги ростом,
принимая эстафету у сессии на Уолл Стрит. Однако рост был
ограничен двухнедельным максимумом, который был достигнут в
понедельник. К 09:30 МСК индекс Nikkei225 теряет 0,37
процента, шанхайский SSEC снижается на 0,05 процента.

    *Нефтяные котировки сорта Brent растут на 0,1
процента и находятся у отметки $109,85 за баррель.

    *Фьючерсный контракт на индекс S&P снижается на 0,05
процента.

    * Евгений Селянский из БКС считает, что как только для
западных инвесторов наступит определенность относительно санкций
в отношении России, подешевевшие бумаги существенно сократят
политический дисконт к другим развивающимся рынкам. "Я считаю
высокой вероятность того, что мы увидим развитие подобного
сценария уже в ближайшее время".
    
    * Александр Ялыгин из КИТ Финанса ожидает открытия фондовых
индексов РФ на нейтральной территории.

    История дня:
    22 апреля 1863 года состоялось первое заседание Московской
городской думы.
    
    График дня:
    Рост ВВП и цен на нефть - link.reuters.com/nax53s

    Основные индикаторы рынков к 09.30 МСК

   Индексы и     Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
    Фьючерсы       ее                                
     MICEX       1345,04  -11,5   -0,85%    -1,77%   -10,57%
                            0                        
      RTS        1187,94  -12,2   -1,02%    -3,11%   -17,66%
                            8                        
  MSCI Russia    647,41   -4,47   -0,69%    -3,83%   -17,73%
   MSCI EMRG     1010,77  -1,11   -0,11%    1,62%     0,81%
  FTSE RUS IOB   697,06   9,73    1,42%     -4,94%   -19,00%
    FTSE 100     6625,25  41,08   0,62%     0,41%     -1,83%
      DAX        9409,71  91,89   0,99%     -1,53%    -1,49%
    DJI 30       16449,2  40,71   0,25%     -0,05%    -0,77%
                    5                                
    S&P 500      1871,89  7,04    0,38%     -0,02%    1,27%
   NASDAQ 100    4121,55  26,03   0,64%     -1,84%    -1,32%
   Nikkei 225    14458,6  -53,7   -0,37%    -2,49%   -11,25%
                    4       4                        
    SHANGHAI     2064,73  -1,09   -0,05%    1,55%     -2,42%
                                                         
    RTS MAR4     114150,  -640,   -0,56%    -4,59%   -20,97%
                   00      00                        
    S&P MAR4     1863,50  -0,90   -0,05%    -0,06%    1,22%
                                                         
     Товары      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
   CRUDE MAR4    104,19   -0,18   -0,17%    2,57%     5,86%
   BRENT MAR4    109,85   -0,10   -0,09%    1,94%     -0,86%
    WTI MAR4     103,42   -0,23   -0,22%    1,81%     5,08%
   NGAS FEB4      4,70    0,00    0,04%     7,50%     11,09%
   GOLD FEB4     1287,10  -1,40   -0,11%    0,26%     7,06%
  SILVER MAR4     19,31   -0,04   -0,21%    -2,24%    -0,50%
                                                         
     Товары      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
   ALLUM CASH     1837    4,00    0,22%     6,15%     4,11%
  COPPER CASH     6631    31,00   0,47%     -0,08%   -10,33%
  NICKEL CASH     17985   105,0   0,59%     14,30%    28,74%
                            0                        
                                                         
     Валюты      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
    USD/RUB       35,7    0,017   0,05%     1,91%     8,54%
                            5                        
    EUR/RUB      49,2475  0,037   0,08%     2,10%     8,89%
                            5                        
    EUR/USD      1,3793   0,000   0,01%     0,17%     0,35%
                            2                        
 
    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке - here
 

    

 (Ольга Войтова)