UPDATE 1-АИЖК снизило ориентир купона облигаций на 6 млрд р до 9,8-10%

Вторник, 22 апреля 2014 15:35 MSK
 

(Обновлен индикативный диапазон.)
    МОСКВА, 22 апр (Рейтер) - Агентство по ипотечному и
жилищному кредитованию второй раз в ходе сбора заявок инвесторов
пересмотрело ориентир ставки купона облигаций серии А30, объемом
6,0 миллиарда рублей и офертой через 1,5 года, следует из
материалов для инвесторов.
    Новый ориентир ставки составляет 9,80-10,00 процента
годовых, а до этого - был сужен на 15 базисных пунктов по
верхней границе, до 10,00-10,25 процента годовых. Первоначально
выпуск маркетировался с купоном 10,00-10,25 процента
 
    Сбор заявок был начат во вторник, на день раньше, и продлен
на один час. Дата расчетов не изменена - 28 апреля.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия сделки:
    
 Серия                                                      А30
 Кредитный рейтинг                                  BBB-/Baa1/-
 Объем эмиссии, млн р                                     6.000
 Оферта, лет                                                1,5
 Купонный период        1 июн, 1 сен, 1 дек, 1 мар каждого года
 Погашение                50 прц - 01.03.31, 30 прц - 01.03.32,
                                              20 прц - 01.03.33
 Ориентир купона, прц                                9,80-10,00
 Открытие книги заявок                     22 апреля, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                     22 апреля, 17.00 МСК
 Размещение                                           28 апреля
 Рег. номер                              4-30-00739-А, 28.05.13
 Организаторы                      Райффайзенбанк, Sberbank CIB
 
 (Елена Орехова)