Татфондбанк разместил 3-летние LPN на $70 млн под 11%

Среда, 23 апреля 2014 14:17 MSK
 

МОСКВА, 23 апр (Рейтер) - Татфондбанк, один из крупных российских банков, аффилированный с правительством Татарстана, завершил 22 апреля сбор заявок и прайсинг трехлетних нот участия в кредите (LPN) в объеме $70 миллионов с доходностью 11 процентов годовых, сообщил Рейтер представитель БК Регион, соорганизатора размещения.

Оферта предусмотрена через 1,5 года. Техническое размещение состоится 28 апреля на Венской фондовой бирже.

Размещение было частным, его организатором выступил Bank of America Merrill Lynch cовместно с БК Регион и Открытие Капитал.

"Для нас очень важно принять участие в этом размещении. В нынешние непростые для финансовых рынков времена оно может стать позитивным сигналом для российских и зарубежных инвесторов", - считает управляющий директор ГК Регион Алексей Кузнецов.

За последние два года российские эмитенты привлекли свыше $100 миллиардов на рынке еврооблигаций, а с начала 2014 года - лишь $4,54 миллиарда, оказавшись отрезанными от международного долгового рынка из-за геополитического конфликта между Москвой и Украиной.

Банки в этих условиях предпочитают проводить частные сделки небольших объемов.

Месяц назад Промсвязьбанк разместил субординированные евробонды на $100 миллионов с погашением в марте 2021 года под доходность 10,5 процента: конфликт между Москвой и Украиной помешал ему укрепить капитал на желаемую сумму, заставив ограничиться частной сделкой меньшего объема. (Елена Орехова, редактор Антон Зверев)