АИЖК размещает облигации на 6 млрд р с купоном 9,6%

Среда, 23 апреля 2014 13:32 MSD
 

МОСКВА, 23 апр (Рейтер) - Агентство по ипотечному и
жилищному кредитованию завершило сбор заявок инвесторов на
участие в размещении облигаций серии А30, объемом 6,0 миллиарда
рублей, и приняло решение установить ставку купонного дохода до
оферты через 1,5 года в размере 9,60 процента годовых, сообщило
АИЖК.
    Спрос инвесторов превысил предложение в несколько раз, а
индикативный диапазон ставки неоднократно пересматривался:
первоначально выпуск маркетировался с купоном 10,00-10,25
процента, а финальный ориентир составил
9,60-9,80 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия сделки:
    
 Серия                                                      А30
 Кредитный рейтинг                                  BBB-/Baa1/-
 Объем эмиссии, млн р                                     6.000
 Оферта, лет                                                1,5
 Купонный период        1 июн, 1 сен, 1 дек, 1 мар каждого года
 Погашение                50 прц - 01.03.31, 30 прц - 01.03.32,
                                              20 прц - 01.03.33
 Ориентир купона, прц                                      9,60
 Открытие книги заявок                     22 апреля, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                     22 апреля, 17.00 МСК
 Размещение                                           28 апреля
 Рег. номер                              4-30-00739-А, 28.05.13
 Организаторы                      Райффайзенбанк, Sberbank CIB
 
 (Елена Орехова)