ЕАБР размещает облигации на 5 млрд р под 9,99-10,25%, оферта 2г

Среда, 23 апреля 2014 17:20 MSK
 

МОСКВА, 23 апр (Рейтер) - Евразийски банк развития планирует
на период с 24 по 25 апреля сбор заявок на участие в размещении
облигаций 9-й серии, объемом 5,0 миллиарда рублей, сроком
обращения 7 лет и офертой через 2 года. 
    Согласно материалам для инвесторов, индикативный диапазон
ставки купона составляет 9,75-10,00 процента годовых и
соответствует доходности к оферте 9,99-10,25 процента годовых.
    В этот же период бук-билдинг дебютного выпуска облигаций на
2,0 миллиарда рублей проводит Международный инвестиционный банк,
ориентируя инвесторов на ставку купона 10,00-10,25 процента
годовых и доходность к оферте через 1,5 года 10,25-10,51
процента годовых .
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения
облигаций ЕАБР:
    
 Серия                                                   09
 Кредитный рейтинг                                 ВВВ/А3/-
 Объем эмиссии, млн р                                 5.000
 Срок обращения, лет                                      7
 Оферта, лет                                              2
 Выплата купона                                2 раза в год
 Ориентир купона, прц                            9,75-10,00
 Ориентир доходности, прц                        9,99-10,25
 Открытие книги заявок                 24 апреля, 10.00 МСК
 Закрытие книги заявок                25 апреля, 15.00 МСК*
 Размещение                                       30 апреля
 Рег. номер                                                
 Организаторы                   Газпромбанк, Райффайзенбанк
 * по усмотрению эмитента книга может быть закрыта раньше

 (Елена Орехова)