UPDATE 1-АИЖК размещает облигации на 6 млрд р под 9,6%, спрос 38 млрд р

Среда, 23 апреля 2014 17:30 MSK
 

(Добавлены подробности)
    МОСКВА, 23 апр (Рейтер) - Агентство по ипотечному и
жилищному кредитованию завершило сбор заявок инвесторов на
участие в размещении облигаций серии А30, объемом 6,0 миллиарда
рублей, и приняло решение установить ставку купонного дохода до
оферты через 1,5 года в размере 9,60 процента годовых, сообщило
АИЖК.
    "На момент закрытия книги спрос на бумаги АИЖК составил
более 38 миллиардов рублей, что превысило предложение более чем
в 6 раз. В ходе формирования книги было подано более 100 заявок,
в том числе от иностранных инвесторов", - говорится в
пресс-релизе агентства.    
    Спрос инвесторов превысил предложение в несколько раз, а
индикативный диапазон ставки неоднократно пересматривался:
первоначально выпуск маркетировался с купоном 10,00-10,25
процента, а финальный ориентир составил
9,60-9,80 процента годовых.
    Отсутствие первичного предложения на рынке с начала года
позволило привлечь повышенный интерес к выпуску.
    "С учетом текущей рыночной ситуации итоги размещения
превзошли наши ожидания, спрос превысил предложение в 6 раз, что
дало возможность оптимизировать ставку купона", - приводятся в
сообщении слова исполнительного директора-руководителя дивизиона
АИЖК капитал Наталии Кольцовой.
    "По мнению организаторов выпуска, столь успешное размещение
АИЖК открыло окно для последующих заимствований эмитентов
первого эшелона на рублевом долговом рынке и позволит
восстановить активность с первичными предложениями, а также
создать новый ориентир для будущих размещений компаний первого
эшелона", - пишет пресс-служба.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия сделки:
    
 Серия                                                      А30
 Кредитный рейтинг                                  BBB-/Baa1/-
 Объем эмиссии, млн р                                     6.000
 Оферта, лет                                                1,5
 Купонный период        1 июн, 1 сен, 1 дек, 1 мар каждого года
 Погашение                50 прц - 01.03.31, 30 прц - 01.03.32,
                                              20 прц - 01.03.33
 Ориентир купона, прц                                      9,60
 Открытие книги заявок                     22 апреля, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                     22 апреля, 17.00 МСК
 Размещение                                           28 апреля
 Рег. номер                              4-30-00739-А, 28.05.13
 Организаторы                      Райффайзенбанк, Sberbank CIB
 
 (Елена Орехова)