Международный инвестбанк снизил ориентир купона облигаций на 2 млрд р до 9,9-10%

Четверг, 24 апреля 2014 16:19 MSK
 

МОСКВА, 24 апр (Рейтер) - Международный инвестиционный банк сообщил инвесторам о снижении ориентира купонной ставки облигаций 1-й серии, объемом 2,0 миллиарда рублей и сроком обращения 10 лет, и о переносе закрытия книги на четверг, 24 апреля в 17.00 МСК.

Согласно материалам для инвесторов, индикативная ставка купона составляет теперь 9,90-10,00 процента годовых и соответствует доходности к оферте через 1,5 года в диапазоне 10,15-10,25 процента годовых. Первоначально выпуск маркетировался в диапазоне 10,00-10,25 процента годовых, а закрытие книга заявок намечалось на 25 апреля.

Дата расчетов не изменилась: размещение выпуска - 29 апреля.

Организаторы - Росбанк, Райффайзенбанк, ВТБ Капитал.

Рейтинг банка по шкале Fitch находится на уровне "BBB-", поэтому выпуск облигаций удовлетворяет требованиям для включения в ломбардный список ЦБР и предоставляет пониженную нагрузку на капитал банков (примерно 28 процентов). (Елена Орехова)