UPDATE 1-МИБ размещает облигации на 2 млрд р с купоном 9,9%

Четверг, 24 апреля 2014 19:00 MSD
 

(Добавлена итоговая ставка)

МОСКВА, 24 апр (Рейтер) - Международный инвестиционный банк сообщил инвесторам завершил сбор заявок на покупку облигаций 1-й серии, объемом 2,0 миллиарда рублей и сроком обращения 10 лет, и установил ставку купонного дохода на период до оферты через 1,5 года в размере 9,9 процента годовых, сообщил банк.

Первоначально выпуск маркетировался в диапазоне 10,00-10,25 процента годовых, а закрытие книга заявок намечалось на 25 апреля. В четверг банк сообщил о снижении ориентира купонной ставки до 9,90-10,00 процента годовых и о переносе закрытия книги на четверг, 24 апреля в 17.00 МСК .

Размещение выпуска - 29 апреля.

Организаторы - Росбанк, Райффайзенбанк, ВТБ Капитал.

Рейтинг банка по шкале Fitch находится на уровне "BBB-", поэтому выпуск облигаций удовлетворяет требованиям для включения в ломбардный список ЦБР и предоставляет пониженную нагрузку на капитал банков (примерно 28 процентов). (Елена Орехова)