29 апреля 2014 г. / , 13:38 / через 3 года

Производитель свинины WH Group отложил IPO в Гонконге

ГОНКОНГ, 29 апр (Рейтер) - Один из крупнейших мировых производителей свинины китайская WH Group Ltd все же решила отложить IPO в Гонконге из-за низкого спроса даже после того, как размер предложения был сокращен на две трети, сказали Рейтер источники.

Это затруднит сокращение долга компанией, образовавшегося после сделки поглощения Smithfield Foods Inc на $4,9 миллиарда.

Такое решение положит конец четырем неделям бурных обсуждений планов размещения и высоких оценок, которые вызвали скептическое отношение инвесторов без достаточно убедительных сигналов того, что поглощение Smithfield привело к сокращению затрат.

WH Group отказалась комментировать Рейтер планы в отношении IPO.

Сокращение объема предложения на прошлой неделе управляющие активами и банкиры отнесли на счет слишком высокой оценки и слишком большого количества банков-организаторов, задействованных в сделке. Также негативную роль сыграли публикации о заоблачных компенсациях руководству компании.

WH Group, производитель свинины номер один в мире по объемам производства, нанял на роль организаторов сделки 29 банков, “переплюнув” 21 мандат для IPO китайской China Galaxy Securities Ltd’s на $1,1 миллиарда в прошлом году.

Кроме того, не на руку WH Group и ухудшение отношения к новым листингам в целом.

В результате, компания переносит сделку, не предлагая новых сроков, говорят источники, отказавшиеся быть названными, так как не уполномочены давать официальные комментарии.

“Если рыночные условия станут лучше, компания может вернуться к сделке, но в сегодняшних условиях трудно говорить о сроках”, - сказал один из источников.

WH Group планировала, исходя из пересмотренных условий сделки, размещение 1,3 миллиарда новых акций на 14,61 миллиарда гонконгских долларов ($1,9 миллиарда). Индикативный коридор цены составлял 8,00-11,25 гонконгских доллара.

Первоначально планировавшие участвовать в предложении акционеры компании - фонды прямых инвестиций CDH Investments и New Horizon, а также Goldman Sachs GS.N и сингапурский госфонд Temasek Holdings - отказались от своих планов.

Элцио Баррето и Дэниел Стэнтон. Перевела Ольга Попова. Редактор Дмитрий Антонов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below