STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Понедельник, 5 мая 2014 9:57 MSD
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.
    
    Важные новости
    - Одесская милиция, здание которой в воскресенье штурмовали
пророссийские активисты, освободила 67 их сторонников,
задержанных в пятницу за участие в беспорядках, завершившихся
гибелью в огне десятков людей, в подавляющем большинстве тех,
кто выступал за федерализацию Украины.
    - ФРС США не обратила внимания на резкое замедление роста
ВВП в первом квартале и сократила программу скупки активов на
очередные $10 миллиардов, подчеркнув уверенность в перспективах
экономики.
    - Правительство Украины, на востоке которой пророссийские
сепаратисты требуют референдума о федерализации, пообещало
передать на утверждение парламента проект о проведении 25 мая
опроса о государственном устройстве страны.
    - Спад деловой активности в производственном секторе
экономики РФ продолжается уже полгода, при этом все ключевые
составляющие - производство, новые заказы, экспорт, занятость,
невыполненные заказы и спрос - сокращаются, хотя некоторые из
них не так быстро, как в марте, свидетельствуют результаты
апрельского исследования, проведенного компанией Markit по
заказу HSBC.
    - Активность в производственном секторе Китая в апреле
снижалась четвертый месяц подряд. Индекс PMI, рассчитываемый
HSBC/Markit, за апрель составил 48,1 пункта, ниже, чем по
предварительной оценке в 48,3, но лишь немногим больше, чем
восьмимесячный минимум в 48,0 в марте.
    - Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's
считает, что дальнейшая потеря территорий охваченной протестами
и кровопролитием Украиной чревата дефолтом по внешнему долгу и
отмечает, что текущий рейтинг "ССС" ясно указывает на такой риск
.
    - Российская газовая монополия Газпром изучает
возможности привлечения новых кредитов и размещения облигаций
среди азиатских инвесторов, а также пытается продлить
существующий кредит на $500 миллионов со сроком погашения в июле
текущего года, сказали банкиры в четверг.
    - Оппозиционная лейбористская партия Великобритании в
воскресенье призвала расследовать дело о потенциальном
поглощении британской фирмы  AstraZeneca американским
фармпроизводителем Pfizer, обвиняя правительство в 
"поддержке" сделки. AstraZeneca в пятницу отклонила предложение
Pfizer на сумму 63 миллиарда фунтов стерлингов ($106
миллиардов), но американская компания, как ожидается, приложит
усилия, направленные на приобретение второго по величине
фармацевтического предприятия Великобритании.
        
    Отчеты компаний
    Россия:
    Погашение облигаций УБРиР-02 (2,0 млрд р, 3 года),
НС-Финанс-БО-01 (2,0 млрд р, 3 года). Оферта по займу Домашние
деньги-01 (1,0 млрд р, 3 года).
    Европа:
    Banco Comercial Portugues SA, Mapfre SA, Man SE, полный
список 
    США:
    American International Group, Pfizer, Tyson Foods, полный
список 
    
    Важная статистика
    Европа:
    13:00 МСК - индекс цен производителей
    США:
    18:00 МСК - индекс деловой активности в секторе услуг Markit
    
    * Российские фондовые индексы снижались, а рубль оставался
стабилен в пятницу в майский выходной, который объявлен рабочим
днем для Московской биржи. Рынок внимательно следил за развитием
событий на востоке Украины, где Киев стянул войска и авиацию к
мятежному Славянску, находящемуся под контролем пророссийских
сепаратистов. Индекс ММВБ снизился на 0,09 процента,
индекс РТС потерял 0,58  процента.
    * Рубль почти не изменился к бивалютной корзине 2 мая и
находился на уровне 41,92 рубля. В апреле потери рубля к
бивалютной корзине составляют почти два процента - крупные
экспортные продажи под уплату квартальных и апрельских налогов
во многом нивелировали негативные геополитические эффекты и
снижение кредитного рейтинга России компанией S&P.
    * Торговая активность на рынке облигаций РФ была на средних
уровнях, в госбумагах преобладали разнонаправленное ценовое
движение, а ценовой рост корпоративного долга был связан, в
основном, в фиксацией прибыли и закрытием позиций перед длинными
выходными в РФ. Участники торгов опасаются обострения
политической ситуации в этот период, предпочитая выходить из
бумаг, оставляя в портфеле облигации наиболее надежных
эмитентов.
    * Европейские акции в пятницу вечером снижались, удрученные
опасениями  инвесторов о том, что противостояние на Украине
может усилиться в выходные, растеряв недавние успехи подгоняемые
волной M&A. Индекс FTSE100 завершил торги ростом на 0,2
процента, немецкий DAX потерял 0,49 процента.
    * Акции в США снижались в пятницу из-за озабоченности по
поводу насилия на Украине, которая спровоцировала фиксацию
прибыли в преддверии выходных и сместила оптимизм, вызванный
самым быстрым за два года ростом числа рабочих мест. Индекс Dow
Jones  потерял 0,28 процента, Nasdaq снизился на
0,09 процента, S&P – на 0,13 процента.
    * Азиатские фондовые рынки в понедельник отреагировали
снижением на разочаровывающие данные о снижении активности в
китайском промышленном секторе, в то время как конфликт на
Украине поддерживает спрос на золото и облигации. К 9:10 МСК
индекс SSEC снижается на 0,73 процента.
    * Нефтяные котировки сорта Brent  находятся у
отметки $108,45 за баррель, теряя 0,13 процента.
    * Фьючерсный контракт на индекс S&P теряет 0,11
процента.
    * Михаил Аристакесян, руководитель отдела информации и
анализа мировых рынков ИК Финам отмечает, что неделя началась с
выхода слабых данных о производственной активности в Китае.
    "Ситуация на Украине, также не дает никаких оснований для
оптимизма. Страна, фактически, находится в состоянии гражданской
войны, и перспектив быстрого и мирного разрешения конфликта пока
не просматривается. В совокупности эти факторы будут оказывать
негативное влияние на стоимость активов развивающихся рынков,
особенно российских, в части, касающейся событий на Украине. В
календаре статистики особый интерес представляет четверг, когда
выйдут данные по торговому балансу Китая и пройдет заседание
ЕЦБ. Результаты этих событий могут привести к существенным
движениям на рынках".
    
    История дня:
    5 мая 1897 года в Санкт-Петербурге вышел в свет первый номер
журнала "Русское экономическое обозрение" под редакцией М. М.
Федорова.
    
    Основные индикаторы рынков к 09.10 МСК
   Индексы и     Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
    Фьючерсы       ее                                
     MICEX       1304,84  -1,17   -0,09%    -0,09%   -13,25%
      RTS        1148,96  -6,74   -0,58%    -0,58%   -20,36%
  MSCI Russia    625,72   -4,72   -0,75%    -0,62%   -20,48%
   MSCI EMRG     1003,39  7,39    0,74%     0,81%     0,07%
  FTSE RUS IOB   681,82   -3,02   -0,44%    -0,46%   -20,77%
    FTSE 100     6822,42  13,55   0,20%     0,63%     1,09%
      DAX        9556,02  -47,2   -0,49%    -0,49%    0,04%
                            1                        
    DJI 30       16512,8  -45,9   -0,28%    -0,41%    -0,38%
                    9       8                        
    S&P 500      1881,14  -2,54   -0,13%    -0,15%    1,77%
   NASDAQ 100    4123,90  -3,55   -0,09%    0,23%     -1,26%
   Nikkei 225    14457,5  -27,6   -0,19%    1,07%    -11,26%
                    1       2                        
    SHANGHAI     2011,54  -14,8   -0,73%    -0,73%    -4,94%
                            2                        
                                                         
    RTS MAR4     109700,  -500,   -0,45%    -1,13%   -24,05%
                   00      00                        
    S&P MAR4     1872,30  -2,10   -0,11%    -0,30%    1,69%
                                                         
     Товары      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
   CRUDE MAR4     99,87   0,11    0,11%     0,13%     1,47%
   BRENT MAR4    108,45   -0,14   -0,13%    0,35%     -2,12%
    WTI MAR4      99,83   0,07    0,07%     0,09%     1,43%
   NGAS FEB4      4,69    0,01    0,28%     -2,66%    10,80%
   GOLD FEB4     1306,60  3,70    0,28%     0,83%     8,68%
  SILVER MAR4     19,55   0,00    -0,01%    1,94%     0,43%
                                                         
     Товары      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
   ALLUM CASH    1769,5   -10,0   -0,56%    0,00%     0,28%
                            0                        
  COPPER CASH     6724    -46,0   -0,68%    0,00%     -9,07%
                            0                        
  NICKEL CASH     18200   -30,0   -0,16%    0,00%     30,28%
                            0                        
                                                         
     Валюты      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
    USD/RUB      35,7925  -0,04   -0,11%    0,48%     8,82%
    EUR/RUB      49,6625  -0,04   -0,10%    0,53%     9,81%
                           75                        
    EUR/USD      1,3875   0,000   0,04%     0,06%     0,95%
                            5                        
 

    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке -
    here
    

 (Ольга Войтова. Редактор Дмитрий Антонов)