РСХБ размещает на "вторичке" облигации на 10 млрд р, цена не ниже 100%

Понедельник, 12 мая 2014 12:21 MSK
 

МОСКВА, 12 мая (Рейтер) - Российский государственный
Россельхозбанк планирует на период с 19 по 23 мая сбор заявок на
участие во вторичном размещении облигаций 8-й и 9-й серий
совокупным объемом до 10,0 миллиарда рублей, индикативная цена
вторичного размещения - не менее 100 процентов от номинальной
стоимости.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения,
на основании данных организаторов:
    
 Серия                                   08                  
                                         09                  
 Кредитный рейтинг                                -/Ваа3/ВВВ-
 Объем эмиссии, млн р                  до 5.000 каждый выпуск
 Ставка купона до оферты, прц                           10,00
 Оферта, лет                                                1
 Дата следующей оферты                               25.05.15
 Купонный период, дн                                      182
 Индикат. цена                      не менее 100 прц номинала
 Открытие книги заявок                      19 мая, 10.00 МСК
 Закрытие книги заявок                      23 мая, 16.00 МСК
 Финальная аллокация                  26 мая, 15.00-16.00 МСК
 Размещение                                            26 мая
 Рег. номер                    40803349В, 40903349В, 16.10.09
 Организаторы                             РСХБ, Юникредитбанк
    Выпуски объемом 5,0 миллиарда рублей каждый были размещены в
ноябре 2009 года с купоном на 3 года 10,1 процента годовых,
который был снижен до 8,4 процента годовых на период до оферты в
мае 2014 года. Оферта предстоит 26 мая, период предъявления
заявок инвесторов - с 18 по 22 мая. Окончательный объем
вторичного размещения будет определен 26 мая по итогам оферты. 

 (Елена Орехова)