Мегафон размещает облигации на 15 млрд р под 10,04-10,25%, оферта 1г

Вторник, 13 мая 2014 17:25 MSK
 

МОСКВА, 13 мая (Рейтер) - Второй по доле рынка
телекоммуникационный оператор России Мегафон  
проводит с 13 по 15 мая сбор заявок на участие в размещении
биржевых облигаций 4-й серии объемом 15,0 миллиарда рублей,
сроком обращения 10 лет и офертой через 1 года. 
    Ниже следуют некоторые предварительные условия сделки, на
основании материалов организаторов:
    
 Серия                                                БО-04
 Кредитный рейтинг                              ВВВ-/Ваа3/-
 Объем эмиссии, млн р                                15.000
 Срок обращения, лет                                     10
 Оферта, лет                                              1
 Выплата купона                                2 раза в год
 Ориентир купона, прц                            9,80-10,00
 Ориентир доходности, прц                       10,04-10,25
 Открытие книги заявок                    13 мая, 17.00 МСК
 Закрытие книги заявок                    15 мая, 16.00 МСК
 Размещение                                          20 мая
                             * по усмотрению эмитента книга
                                  может быть закрыта раньше
 Организаторы                  Газпромбанк, Райффайзенбанк,
                                              Юникредитбанк
 
 (Елена Орехова)