UPDATE 1-Мегафон размещает облигации на 15 млрд р с 4-х кратным спросом

Четверг, 15 мая 2014 11:51 MSK
 

(Добавлен комментарий компании)
    МОСКВА, 15 мая (Рейтер) - Второй по доле рынка
телекоммуникационный оператор России Мегафон  
завершил сбор заявок на участие в размещении биржевых облигаций
4-й серии объемом 15,0 миллиарда рублей и установил ставку
купона на период до оферты через год в размере 9,45 процента
годовых.
    Компания сообщила, что уже в первые сутки с момента открытия
книги инвесторами было подано более 100 заявок, а общий спрос на
облигации превысил номинальный объем выпуска более чем в 4 раза.
    Первоначально выпуск маркетировался с купонной ставкой
9,80-10,00 процента годовых, а закрытие книги заявок было
запланировано на 15 мая. Позже эта дата была перенесена на 14
мая, а ориентир купона пересматривался дважды - сначала до
9,60-9,80 процента годовых, затем - до 9,45-9,60 процента
годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия сделки, на
основании материалов организаторов:
    
 Серия                                                БО-04
 Кредитный рейтинг                              ВВВ-/Ваа3/-
 Объем эмиссии, млн р                                15.000
 Срок обращения, лет                                     10
 Оферта, лет                                              1
 Выплата купона                                2 раза в год
 Ориентир купона, прц                             9,45-9,60
 Ориентир доходности, прц                         9,67-9,83
 Открытие книги заявок                    13 мая, 17.00 МСК
 Закрытие книги заявок                    14 мая, 17.00 МСК
 Размещение                                          20 мая
 Организаторы                  Газпромбанк, Райффайзенбанк,
                                              Юникредитбанк
 
 (Елена Орехова)