Газпромбанк размещает облигации на 10 млрд р под 9,99-10,25%, оферта 1г

Четверг, 15 мая 2014 16:32 MSK
 

МОСКВА, 15 мая (Рейтер) - Третий по величине банк
Газпромбанк планирует на 16 мая сбор заявок на
участие в размещении биржевых облигаций 8-й серии, объемом 10,0
миллиарда рублей, сроком обращения 3 года и офертой через 1 год.
    Согласно материалам для инвесторов, диапазон ставки купона
составляет 9,75-10,00 процента годовых и соответствует
доходности к оферте 9,99-10,25 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия сделки:
    
 Серия                                                БО-08
 Кредитный рейтинг                           ВВВ-/Ваа3/ВВВ-
 Объем эмиссии, млн р                                10.000
 Срок обращения, лет                                      3
 Оферта, лет                                              1
 Выплата купона                                2 раза в год
 Ориентир купона, прц                            9,75-10,00
 Ориентир доходности, прц                        9,99-10,25
 Открытие книги заявок                    16 мая, 10.00 МСК
 Закрытие книги заявок                    16 мая, 16.00 МСК
 Аллокация                                не позднее 19 мая
 Размещение                                          23 мая
 Рег. номер                          4B020800354B, 30.10.12
 Организаторы                                   Газпромбанк
 
 (Елена Орехова)