May 16, 2014 / 7:50 AM / 3 years ago

Красноярский край предложит 20 мая облигации на 10 млрд р под 12,11-12,44%

ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ 1 МИНУТ

МОСКВА, 16 мая (Рейтер) - Министерство финансов Красноярского края планирует на 20 мая сбор заявок на участие в размещении облигаций объемом 10,0 миллиарда рублей, сроком обращения 4 года и дюрацией 2,7 лет, следует из материалов, разосланных инвесторам организаторами сделки.

Это первое предложение субфедерального долга на локальном рынке в текущем году.

Рейтинг региона находится на уровнях "Ва2" по Moody's, "ВВ" - по шкале S&P и "BB+" - по шкале Fitch.

Индикативная ставка 1-го купона составляет 11,60-11,90 процента годовых и соответствует доходности к оферте 12,11-12,44 процента годовых. Дюрация выпуска - 2,7 года.

Купонный период - 94 дня, амортизация долга - частями в даты выплаты восьмого (20 процентов), двенадцатого (50 процентов) и шестнадцатого (30 процентов) купонов.

Сбор заявок намечен на 20 мая, размещение - на 26 мая.

Организаторы - ВТБ Капитал, Открытие, Sberbank CIB. (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below