Красноярский край предложит 20 мая облигации на 10 млрд р под 12,11-12,44%

Пятница, 16 мая 2014 11:45 MSK
 

МОСКВА, 16 мая (Рейтер) - Министерство финансов Красноярского края планирует на 20 мая сбор заявок на участие в размещении облигаций объемом 10,0 миллиарда рублей, сроком обращения 4 года и дюрацией 2,7 лет, следует из материалов, разосланных инвесторам организаторами сделки.

Это первое предложение субфедерального долга на локальном рынке в текущем году.

Рейтинг региона находится на уровнях "Ва2" по Moody's, "ВВ" - по шкале S&P и "BB+" - по шкале Fitch.

Индикативная ставка 1-го купона составляет 11,60-11,90 процента годовых и соответствует доходности к оферте 12,11-12,44 процента годовых. Дюрация выпуска - 2,7 года.

Купонный период - 94 дня, амортизация долга - частями в даты выплаты восьмого (20 процентов), двенадцатого (50 процентов) и шестнадцатого (30 процентов) купонов.

Сбор заявок намечен на 20 мая, размещение - на 26 мая.

Организаторы - ВТБ Капитал, Открытие, Sberbank CIB. (Елена Орехова)