Юникредит банк размещает облигации на 10 млрд р под 10,04-10,25%, оферта 1г

Пятница, 16 мая 2014 13:14 MSD
 

МОСКВА, 16 мая (Рейтер) - Юникредит банк, российская "дочка"
одной из крупнейших банковских групп Италии UniCredit,
планирует на период с 19 по 20 мая сбор заявок на участие в
размещении биржевых облигаций 21-й серии, объемом 10,0 миллиарда
рублей, сроком обращения 5 лет и офертой через 1 год. 
    Согласно материалам для инвесторов, диапазон ставки купона
составляет 9,80-10,00 процента годовых и соответствует
доходности к оферте 10,04-10,25 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия сделки:
    
 Серия                                                БО-21
 Кредитный рейтинг                               -/ВВВ-/ВВВ
 Объем эмиссии, млн р                                10.000
 Срок обращения, лет                                      5
 Оферта, лет                                              1
 Выплата купона                                2 раза в год
 Ориентир купона, прц                            9,80-10,00
 Ориентир доходности, прц                       10,04-10,25
 Открытие книги заявок                    19 мая, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                    20 мая, 17.00 МСК
 Размещение                                          23 мая
                             * по усмотрению эмитента книга
                                  может быть закрыта раньше
 Организаторы                                 Юникредитбанк
 
 (Елена Орехова)