Российский производитель сигар решился на IPO в Москве летом

Пятница, 16 мая 2014 16:25 MSK
 

МОСКВА, 16 мая (Рейтер) - Производитель сигар собственных блендов и рецептур Total Flame планирует предложить до 20 процентов от увеличенного акционерного капитала летом этого года в ходе IPO на Московской бирже.

Компания позиционирует себя как молодой бизнес из РФ, укрепляющий позиции на российском и международном рынках, ориентированный на людей с высоким достатком, "умеющих ценить жизнь и любящих путешествовать".

По словам представителя компании, размещаться будут только акции новой эмиссии, объем которой составляет 9,9 миллиона штук.

Привлечённые в ходе IPO финансовые ресурсы компания планирует направить на расширение производства и маркетинг продукции на основных рынках компании - в США, ЕС и России.

В 2018 году компания рассчитывает довести долю своей продукции на рынке США до 7 миллионов сигар в 2018 году (1 процент рынка в натуральном выражении), а на европейском рынке реализовать более 1 миллиона сигар (2 процента рынка ЕС). При этом стратегическая цель - занять 10 процентов рынка некубинских сигар, обеспечив в 2018 году продажи на уровне более 220 тысяч штук.

Total Flame делает ставку на агрессивную маркетинговую стратегию, предусматривающую расширение продуктового ассортимента и активное развитие сети дистрибуции (в том числе – выход на новые рынки). Наряду с увеличением розничной сети, компания намерена развивать перспективное направление онлайн-продаж на всех рынках глобального присутствия.

В настоящее время единственным собственником компании является председатель совета её директоров Максим Привезенцев.

Организатором IPO выступит ЗАО ИК Финам.

Этот год, от которого ждали ряд крупных первичных размещений, в том числе и в секторе продуктового ритейла, пока нельзя назвать удачным для российских компаний. Интерес инвесторов к российскому акционерному капиталу не был высок в прошлом году, не усилился с начала года, а с началом украинского кризиса этой весной резко упал. К этому моменту смог разместиться лишь ритейлер Лента, успев собрать под $1 миллиард. (Ольга Попова)