ПОВТОР-Российский производитель сигар решился на летнее IPO в Москве

Понедельник, 19 мая 2014 8:00 MSD
 

МОСКВА, 16 мая (Рейтер) - Производитель сигар собственных блендов и рецептур Total Flame планирует предложить до 20 процентов от увеличенного акционерного капитала летом этого года в ходе IPO на Московской бирже, сообщила компания в пятницу.

"Компания оценена в 1,3 миллиарда рублей, соответственно привлечь планируется 20 процентов от этой суммы", - рассказал Рейтер председатель совета директоров и владелец Total Flame Максим Привезенцев, отметив, что ссылается на оценку компании организатором размещения компании ИК Финам.

Компания производит сигары по собственной рецептуре на двух фабриках - в Никарагуа и Доминиканской республике, с которыми заключены долгосрочные контракты.

"Это обычная схема работы для ряда мировых брендов сигар", - объясняет Привезенцев, напоминая, что так работают, в том числе, Rocky Patel и Alec Bradley.

По словам представителя компании, размещаться будут только акции новой эмиссии, объем которой составляет 9,9 миллиона штук.

Привезенцев рассказал Рейтер, что готовилось IPO с сентября, а Московская биржа была выбрана, так как "это проще и меньше издержек".

Он надеется, что компанией заинтересуются российские и иностранные фонды.

Привлечённые в ходе IPO финансовые ресурсы компания планирует направить на расширение производства и маркетинг продукции на основных рынках компании - в США, ЕС и России.

В 2018 году компания рассчитывает довести долю своей продукции на рынке США до 7 миллионов сигар в 2018 году (1 процент рынка в натуральном выражении), а на европейском рынке реализовать более 1 миллиона сигар (2 процента рынка ЕС). При этом стратегическая цель - занять 10 процентов рынка некубинских сигар, обеспечив в 2018 году продажи на уровне более 220 тысяч штук.   Продолжение...