ИСПРАВЛЕНО-FACTBOX-Что и как консолидирует холдинг КЭС Вексельберга

Понедельник, 19 мая 2014 15:50 MSK
 

(в 10-ом абзаце исправлен срок консолидации - 2014 год, не 2015 год)
    МОСКВА, 19 мая (Рейтер) - Холдинг КЭС Виктора Вексельберга готовит консолидацию энергоактивов
и реструктуризацию бизнеса.
    КЭС принадлежит группе Ренова. Опционом на покупку 25 процентов холдинга обладает министр
Михаил Абызов, от 10 до 15 процентов принадлежит Михаилу Слободину, бывшему руководителю КЭС.
    В настоящее время главные активы холдинга - это четыре ТГК, которыми он владеет вместе со
структурами бизнесмена Леонарда Блаватника и дружественными Ренове офшорами.
    *Холдинг планирует объединить Волжскую ТГК, ТГК-5, ТГК-6, ТГК-9
, Оренбургскую ТГК, а также 12 ремонтно-сервисных компаний, ЗАО КЭС и трейдинговое
поздразделение. Все эти активы перейдут на единую акцию с Волжской ТГК.
    *26-27 июня все ТГК проведут собрания акционеров, на которых должны быть одобрены вопросы
реорганизации и присоединения к Волжской ТГК
    *Перед объединением все ТГК планируют отказаться от дивидендов за 2013 год
    *Для консолидации Волжская ТГК проведет допэмиссию на 16,8 миллиарда акций номиналом 1 рубль
объемом 73,6 процента текущего уставного капитала, в которую будут конвертированы акции
присоединяемых компаний
    *Коэффициенты обмена: в 1 акцию Волжской ТГК конвертируется 971,98 акций ТГК-5, 1037,08 акций
ТГК-6, 584,138 акций ТГК-9, 179,6223 акций ЗАО КЭС
    *Не согласные с объединением акционеры смогут предъявить бумаги к выкупу по цене: для Волжской
ТГК - 1,7962 рубля за акцию, для ТГК-5 - 0,001848 рубля, для ТГК-6 - 0,001732 рубля, для ТГК-9 -
0,003075 рубля.
    *Консолидацию планируется завершить к концу 2014 года, Ренова может получить чуть более 50
процентов в объединенной компании
    *Волжская ТГК после объединения останется на бирже, будет переименована в "T Plus group"    
    *Новая компания будет отвечать за производство электроэнергии и тепловой энергии, а также
станет владельцем подразделений: региональные теплосети, единая сбытовая компания, единая
сервисная компания, водоснабжение через Российские коммунальные системы и газоснабжение через
Газэкс
    *Сбытовые структуры в будущем также планируется перевести на одну акцию, создав единую
сбытовую компанию
    
     Ниже следуют данные об основных активах КЭС:
         Доля        крупный      мощность    выработка  производс  капитализа  чистая           
         КЭС+офшоры  миноритарий              в 13г      тво        ция         прибыль/убыток   
         +Блаватник                                      тепловой               в 13г по МСФО    
                                                         энергии в                               
                                                         13г                                     
                                                                                                 
 ТГК-5   76,44%                   2,3 Гвт     9,834      15,324     $0,07 млрд  убыток 1,87      
                                              млрд       млн Гкал               млрд руб         
                                              квт/ч                                              
 ТГК-6   68,8%       Prosperity   2,93 Гвт    9,511      15,381     $0,1 млрд   прибыль 1,18     
                     Capital                  млрд       млн Гкал               млрд руб         
                                              квт/ч                                              
 ТГК-7   93,62%                   6,14 Гвт    24,120     43,214     $1,56 млрд  прибыль 2,48     
                                              млрд       млн Гкал               млрд руб         
                                              квт/ч                                              
 ТГК-9   81,30%      ЕБРР         3,3 Гвт     13,089     33,183     $0,682      убыток 4,29      
                                              млрд       млн Гкал   млрд        млрд руб         
                                              квт/ч                                              
 Всего                            14,65 Гвт   56,554     107,103    $2,412                       
                                  или свыше   млрд       млн Гкал   млрд                         
                                  6% от       квт/ч                                              
                                  установлен                                                     
                                  ной в РФ                                                       
    КЭС также владеет пятью энергосбытами - Свердловским, Кировским, Оренбургским, Удмуртской
энергосбытсбытовой и Коми энергосбытовой компаниями, входящими к КЭС Энергосбыт. Общий полезный
отпуск составляет более 39,9 миллиарда киловатт-часов.  

 (Анастасия Лырчикова)