STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Понедельник, 19 мая 2014 9:58 MSD
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.
    
    Важные новости:
    - AT & T Inc планирует купить крупнейшую спутниковую
телесеть США DirecTV за $48,5 миллиарда, что
свидетельствует о сближении рынков беспроводной связи и
телевидения с ростом популярности мобильного видео.
    - Американская фармацевтическая компания  Pfizer 
подняла цену заявки на покупку британского конкурента
AstraZeneca до 69,3 миллиардов фунтов ($116,6
миллиарда), или 55 фунтов за акцию, и назвала её окончательной.
    - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ делает шаги в сторону 
изменения надзора за крупнейшим в мире Пенсионным фондом,
передавая его расширенной коллегии чиновников, с целью перетока
инвестиций из японских государственных облигаций и в более
доходные активы.
    
    Отчеты компаний:
    Россия:
    НЛМК отчитается за 1 кв 14г. 
    Европа:
    Kabel Deutschland Holding AG, Ryanair Holdings PLC,
Shaftesbury PLC, полный список 
    США:
    Campbell Soup Company, Urban Outfitters, Inc.

    Важная статистика: 
    Россия
    18:00 МСК промышленное производство (апр)
    Европа:
    13:00 МСК объем производства в строительном секторе (г/г)
(мар)

    - Российский рынок акций к концу торгов в пятницу смог выйти
в плюс во многом благодаря росту акций Газпрома в ожидании
заключения контракта на поставку газа в Китай, однако
приблизиться к максимумам четверга так и не смог.  По итогам
торгов индекс ММВБ прибавил 0,75 процента, РТС 
вырос на 0,72 процента.
    - Рубль показал в пятницу умеренное ослабление перед
выходными невзирая на дорогую нефть; политические риски
превалируют и в случае эскалации могут перевесить потенциальную
поддержку от уплаты НДС на следующей неделе.
    - Цены на рынке еврооблигаций РФ снижаются в пятницу после
позитивной динамики в течение недели на фоне фиксации прибыли
игроками перед выходными и неопределенности в связи с
предстоящими президентскими выборами на Украине. 
    - Европейские фондовые площадки завершили торги
разнонаправленной динамикой. Индекс DAX  снизился на
0,28 процента, FTSE100  прибавил 0,22 процента.
Активность в сфере слияний и поглощений оказывала в пятницу
поддержку европейским акциям, позволяя ключевым индексам
восстановиться после падения в ходе предыдущей сессии,
вызванного слабыми экономическими данными в Португалии и Италии.
    - Фондовые биржи США завершили пятничную сессию ростом к
концу торгового дня. Индекс Dow Jones прибавил 0,27
процента, S&P 500 вырос на 0,37 процента, Nasdaq -
на 0,52 процента. После недавней слабости росли бумаги компании
малой капитализации, а также  акции потребительского сектора. 
    - Утром в понедельник биржевые торги в Токио начались с
бокового движения индексов. Укрепляющаяся иена  ограничивает
аппетит инвесторов к риску, пока рынок находится в ожидании
серии важных событий на этой неделе, включая заседания Банка
Японии по денежно – кредитной политике. К 8:05 МСК индекс
Nikkei225 теряет 0,2 процента. Индикатор SSEC 
снижается на 1,09 процента.
    - Котировки нефти сорта Brent находятся у отметки 
$109,99 процента, прибавляя 0,22 процента. 
    - Фьючерсный контракт на индекс S&P прибавляет 0,03
процента.
    * "Сложившуюся на утро понедельника рыночную конъюнктуру мы
оцениваем как близкую к нейтральной, - говорит Евгений Локтюхов
из Промсвязьбанка.  - С одной стороны, рынок США смог в пятницу
удержаться от снижения, нефть - уверенно держится у $110 за
баррель. Однако риски развития коррекции на развитых рынках
высоки, азиатские рынки - не особо радуют своей динамикой,
значимых новостей/драйверов роста до открытия Америки на
глобальных рынках не просматривается. Более того, начало недели
на мировых рынках вообще может оказаться вялым с точки зрения
покупок. Однако есть внутренние катализаторы для инерционного
продолжения роста в начале недели".
    "Во-первых, события на Украине пока вроде бы приобрели
"местечковый" характер и не требуют решительных действий от
России, - комментирует аналитик. Соответственно, и рынку акций
РФ на них реагировать пока незачем, несмотря на угрозу новых
санкций. Мы по-прежнему смотримся дешево. Во-вторых, предстоит
визит Путина в КНР, который, по ожиданиям, должен закрыть вопрос
о договоре на поставку газа в Китай. Мы также ждем от этого
визита и новостей о других компаниях, в частности, Интер РАО и,
возможно, о Мечеле. Так что рассчитываем на рост прежде всего в
российском нефтяном секторе: Газпром может протестировать
отметку в 150 рублей за акцию, а сам сектор - вытянуть индекс
ММВБ выше 1400 пунктов, к 200-дневной экспоненциальной средней.
Выход же выше 200-дневной средней до конца месяца, на наш
взгляд, проблематичен - по факту договоренностей в КНР (то есть
в конце недели) и накануне выборов на Украине краткосрочные
инвесторы, скорее всего, начнут фиксировать прибыль по фишкам".
    
    История дня:
    15 мая 1905 года был основан город Лас-Вегас в штате Невада,
США.
    
    График дня:
    Цены на платину и ключевые события Южной Африки 

    Основные индикаторы рынков к 09.29 МСК
   Индексы и     Последн     Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
    Фьючерсы       ее                                   
     MICEX       1392,30   10,31     0,75%     6,61%     -7,43%
      RTS        1262,01    9,01     0,72%     9,20%    -12,53%
  MSCI Russia    689,22     4,71     0,69%     9,46%    -12,41%
   MSCI EMRG     1031,95    2,85     0,28%     3,68%     2,92%
  FTSE RUS IOB   753,25     6,36     0,85%     9,97%    -12,47%
    FTSE 100     6855,81   14,92     0,22%     1,12%     1,58%
      DAX        9629,10   -26,95    -0,28%    0,27%     0,81%
    DJI 30       16491,3   44,50     0,27%     -0,54%    -0,51%
                    1                                   
    S&P 500      1877,86    7,01     0,37%     -0,32%    1,60%
   NASDAQ 100    4090,59   21,30     0,52%     -0,58%    -2,06%
   Nikkei 225    14027,4   -69,15    -0,49%    -1,93%   -13,90%
                    4                                   
    SHANGHAI     2002,38   -24,12    -1,19%    -1,18%    -5,37%
                                                            
    RTS MAR4     123860,    0,00     0,00%     11,64%   -14,24%
                   00                                   
    S&P MAR4     1874,30   -0,40     -0,02%    -0,19%    1,80%
                                                            
     Товары      Последн     Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                   
   CRUDE MAR4    102,16     0,14     0,14%     2,43%     3,80%
   BRENT MAR4    109,97     0,22     0,20%     1,76%     -0,75%
    WTI MAR4     102,16     0,14     0,14%     2,43%     3,80%
   NGAS FEB4      4,42      0,01     0,16%     -8,20%    4,49%
   GOLD FEB4     1296,10    2,70     0,21%     0,02%     7,81%
  SILVER MAR4     19,48     0,15     0,76%     1,58%     0,07%
                                                            
     Товары      Последн     Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                   
   ALLUM CASH     1739     -0,50     -0,03%    -1,72%    -1,45%
  COPPER CASH    6884,5    -45,50    -0,66%    2,39%     -6,90%
  NICKEL CASH     21200    350,00    1,68%     16,48%    51,75%
                                                            
     Валюты      Последн     Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                   
    USD/RUB      34,7775   0,0475    0,14%     -2,37%    5,74%
    EUR/RUB      47,6625    0,1      0,21%     -3,52%    5,39%
    EUR/USD      1,3703    0,0011    0,08%     -1,18%    -0,31%
 

    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке - here
 

    

 (Ольга Войтова)