Газпромбанк размещает облигации на 10 млрд р с купоном 9,75%

Понедельник, 19 мая 2014 15:40 MSK
 

МОСКВА, 19 мая (Рейтер) - Третий по величине банк
Газпромбанк завершил сбор заявок на  участие в
размещении биржевых облигаций 8-й серии объемом 10,0 миллиарда
рублей и установил ставку купона на период до оферты в размере
9,75 процента годовых, сообщил банк-организатор.
    Первоначально выпуск маркеритовался с купоном 9,75-10,00
процента годовых. Позже индикативный диапазон
ставки купона был снижен до 9,65-9,75 процента годовых и
соответствует доходности к оферте 9,88-9,99 процента годовых
. 
    Ниже следуют некоторые предварительные условия сделки, на
основании материалов организаторов:
    
 Серия                                       БО-08
 Кредитный рейтинг                  ВВВ-/Ваа3/ВВВ-
 Объем эмиссии, млн р                       10.000
 Срок обращения, лет                             3
 Оферта, лет                                     1
 Выплата купона                       2 раза в год
 Ориентир купона, прц                   9,75-10,00
 Ориентир доходности, прц               9,99-10,25
 Открытие книги заявок           16 мая, 10.00 МСК
 Закрытие книги заявок           16 мая, 16.00 МСК
 Аллокация                       не позднее 19 мая
 Размещение                                 23 мая
 Рег. номер                 4B020800354B, 30.10.12
 Организаторы                          Газпромбанк
 
    

 (Кира Завьялова. Редактор Дмитрий Антонов)