STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Вторник, 20 мая 2014 9:50 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.
    
    Важные новости:
    - Правительство Китая разрешит регионам выпускать облигации
напрямую в борьбе с непрозрачными схемами финансирования,
посредством которых местные власти накопили триллионы долларов
высокорисковых обязательств.
    - Армия Таиланда ввела военное положение после полугода
беспорядков, парализовавших власть в стране. Генералы говорят,
что хотят переговоров между противоборствующими сторонами ради
стабилизации обстановки и отрицают военный переворот.
    - Китай пригрозил США ответными мерами, если Вашингтон
выдвинет обвинения против пяти китайских офицеров, подозреваемых
во взломе компьютерных сетей американских компаний ради
коммерческих секретов.
    - Президент России Владимир Путин надеется подписать
многомиллиардное газовое соглашение с Китаем во время
двухдневного визита, который стартует во вторник, после более
чем 10 лет переговоров.
    
    Отчеты компаний:
    Россия:
    Норникель проведет день инвестора в Лондоне, в период с 19
по 23 мая; НЛМК опубликует финансовый отчет в 1 кв 2014г.
 
    Европа:
    Blur Group, Greencore Group, Victrex, полный список
 
    США:
    Intuit, Staples, The Home Depot, полный список
 
    
    Важная статистика: 
    Европа:
    12:30 МСК индекс потребительских цен Великобритании
    США:
    16:55 МСК индекс розничных продаж Redbook

    - Российский фондовый рынок начал неделю на мажорной ноте,
продолжив рост предыдущих восьми сессий в отсутствие эскалации
конфликта на Украине, но в преддверие президентских выборов
многие игроки могут начать фиксировать прибыль от мини-ралли,
ожидают некоторые участники торгов. 
    - Рубль продемонстрировал в понедельник мини-ралли, обновив
локальный максимум благодаря активности экспортеров, которая
может выступать фактором поддержки еще несколько дней, до
фиксации прибыли перед выходными, а также на совокупности
новостного фона и в отсутствие обострения ситуации на
юго-востоке Украины в преддверии выборов президента страны.
 
    - Российские еврооблигации в понедельник растут в цене на
небольших объемах и при низкой активности участников торгов.
Поводом к позитиву послужили сообщения об указе Владимира Путина
  отвести войска от границы Украины и положительные комментарии
по этому поводу украинской стороны. 
    - Европейские акции начали торговую неделю разнонаправленной
динамикой, по итогам дня индекс DAX прибавил 0,31
процента, а FSTE100 снизился на 0,16 процента. Среди
корпоративных историй стоит выделить обвал акций AstraZeneca
, отклонившей предложение Pfizer о поглощении.
    - Торговая сессия в США, несмотря на слабый старт,
завершилась уверенным ростом, так индексы S&P 500 и Dow
Jones прибавили 0,38 и 0,12 соответственно, а Nasdaq
 смог вырасти на 0,86 процента. Причиной стал резкий рост
спроса на компании, представляющие интернет-сегмент и
биотехнологии.
    - Утром во вторник на торгах в Азии преобладают
оптимистичные настроения, к 09:22 МСК индекс Nikkei225 
прибавляет 0,76 процента, а SSEC - 0,16 процента.
Участники рынка отыгрывают динамику завершившихся торгов в США и
пытаются восстановить потери, понесенные ранее.
    - Нефтяные котировки сорта Brent прибавляют 0,16
процента и находятся вблизи уровня $109,5 за баррель.
    - Фьючерсный контракт на индекс S&P корректируется
вниз и теряет символические 0,03 процента.
    
    * "Ситуация на Украине остается нейтральной, но приближение
назначенных на 25 мая президентских выборов может её обострить,
- говорит Александр Какаулин, старший персональный брокер БКС. -
Часть инвесторов, вероятно, предпочтёт уйти с рынка перед
следующими выходными, хотя рост последних трёх недель создал
"быкам" внушительную подушку безопасности. Лидерами роста стали
акции более качественных компаний с невысокой долговой нагрузкой
– Северсталь и НЛМК. Мы ожидаем сохранения этого тренда в
среднесрочной перспективе 3‐6 месяцев, в то время как в
краткосрочном плане такая динамика стала неожиданной, однако
фундаментально оправданной".
    * Александр Ялыгин, аналитик КИТ Финанс Брокер ожидает
открытия российских фондовых индексов повышением в пределах 0,5
процента, он не исключает, что, по крайней мере, в первой
половине торгового дня оптимизм будет преобладать на фоне
позитивных ожиданий завершения переговоров в Китае. На этом фоне
российский рынок сегодня имеет шансы продолжить восходящую
динамику, а у рубля есть потенциал усилить позиции по отношению
к доллару и евро. 
    
    История дня:
    20 мая 1851 года Канада выпустила первые почтовые марки.

    График дня:
    Карта размещения воздушных и морских баз НАТО - link.reuters.com/tys39v

 
    Основные индикаторы рынков к 09.22 МСК
  Индексы и   Последнее    Изм     % Изм    мес%    год% Изм
  Фьючерсы                                   Изм    
    MICEX      1413,85    21,55    1,55%    8,26%    -6,00%
     RTS       1289,98    27,97    2,22%   11,62%    -10,59%
 MSCI Russia   706,96     17,74    2,57%   12,28%    -10,16%
  MSCI EMRG    1035,43    3,47     0,34%    4,03%     3,26%
  FTSE RUS     770,29     17,04    2,26%   12,46%    -10,49%
     IOB                                            
  FTSE 100     6844,55   -11,26   -0,16%    0,95%     1,41%
     DAX       9659,39    30,29    0,31%    0,58%     1,12%
   DJI 30     16511,86    20,55    0,12%   -0,42%    -0,39%
   S&P 500     1885,08    7,22     0,38%    0,06%     1,99%
 NASDAQ 100    4125,82    35,23    0,86%    0,27%    -1,22%
 Nikkei 225   14112,73   106,29    0,76%   -1,34%    -13,37%
  SHANGHAI     2008,43    3,25     0,16%   -0,88%    -5,08%
                                                        
  RTS MAR4    127210,00  470,00    0,37%   14,66%    -11,92%
  S&P MAR4     1881,80    -0,50   -0,03%    0,21%     2,21%
                                                        
   Товары     Последнее    Изм     % Изм    мес%    год% Изм
                                             Изм    
 CRUDE MAR4    102,75     0,14     0,14%    3,02%     4,40%
 BRENT MAR4    109,55     0,18     0,16%    1,37%    -1,13%
  WTI MAR4     102,32     0,21     0,21%    2,59%     3,96%
  NGAS FEB4     4,47      0,00     0,02%   -7,14%     5,70%
  GOLD FEB4    1293,60    -0,20   -0,02%   -0,18%     7,60%
 SILVER MAR4    19,37     0,01     0,06%    1,00%    -0,49%
                                                        
   Товары     Последнее    Изм     % Изм    мес%    год% Изм
                                             Изм    
 ALLUM CASH    1724,5     -7,00   -0,40%   -2,54%    -2,27%
 COPPER CASH    7009      59,00    0,85%    4,24%    -5,21%
 NICKEL CASH    19785    630,00    3,29%    8,71%    41,62%
                                                        
   Валюты     Последнее    Изм     % Изм    мес%    год% Изм
                                             Изм    
   USD/RUB     34,5325    -0,05   -0,14%   -3,06%     4,99%
   EUR/RUB      47,34     -0,06   -0,13%   -4,17%     4,67%
   EUR/USD     1,3708    0,0001    0,01%   -1,14%    -0,27%
 
  
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке - here
 

    

 (Никита Павлов)