21 мая 2014 г. / , 13:03 / 3 года назад

Красноярский край РФ занял под 10,9% -- Минфин края

МОСКВА, 21 мая (Рейтер) - Министерство финансов Красноярского края РФ определило ставку купона облигаций объемом 10,0 миллиарда рублей в размере 10,9 процента годовых, совокупный спрос на бумаги составил порядка 50 миллиардов рублей, сказал Рейтер заместитель финансов региона Руслан Щербатюк.

"Заявки поступили от 96 инвесторов, это все были разные имена, а не несколько", - сказал он.

Рост стоимости обслуживания долга более чем на 300 базисных пунктов обременителен, но неизбежен в текущих условиях.

"Мы оцениваем ее как нормальную рабочую ставку. Это наверно новый уровень ставок, с которым нам надо жить", - сказал Щербатюк, предположив, что этому примеру последуют и другие регионы.

Предложение облигаций Красноярского края стало первым в 2014 году среди регионов РФ. Сбор заявок инвесторов на участие в размещении проходил 20 мая. Первоначально выпуск маркетировался с купоном 11,60-11,90 процента годовых, а финальный ориентир ставки составил 10,9 процента годовых, соответствуя доходности к погашению 11,35 процента годовых.

Спрос по финальном ориентиру составил около 41 миллиарда рублей, уточнил Щербатюк.

Размещение на бирже пройдет 26 мая. Организаторы - ВТБ Капитал, Открытие, Sberbank CIB.

В сентябре прошлого года Красноярский край размещал облигации на 11 миллиардов рублей с купоном 7,95 процента годовых под доходность 8,11 процента годовых . С этого времени ставки на рынке заметно выросли, в результате геополитической напряженности и роста ключевой ставки Банка России на 200 базисных пунктов совокупно.

В соответствии с данными на терминале Рейтер, выпуск облигаций Красноярского края 2013 года в среду подешевел на 1,77 процентных пункта, а последняя сделка была заключена по цене 91,40 процента от номинала, с доходностью 11,43 процента годовых .

Заметно, порядка двух-четырех процентных пунктов в цене, потеряли с начала недели выпуски облигации 2013 года Белгородской и Самарской области, доходность которых выросла до 11,16 процента годовых и 10,44 процента годовых.

Примеру Красноярского края последовала Республика Марий Эл, которая предложила инвесторам облигации более короткой дюрации, объемом 2 миллиарда рублей, под ставку доходности 12,21-12,56 процента годовых. Регион размещался последний раз два года назад, сделок с облигациями 2012 года в последнее время не было, а спрос на бумагу был по ставке 9,30 процента годовых.

Растущий долг регионов и рост расходов вызвал опасения у президента РФ, который рекомендовал финансировать его через бюджетные кредиты.

Минфин договорился со Сбербанком, ВТБ и Россельхозбанком о кредитовании регионов под ключевую ставку ЦБ РФ плюс 1,25 процента годовых, передал в среду Интерфакс со ссылкой на главу ведомства Антона Силуанова.

По оценке Томской расчетной палаты, ставки кредитования банками регионов достигают сейчас примерно 12 процентов годовых. Традиционно по трети финансирования регионов приходится на краткосрочные банковские и бюджетные кредиты, а на рынке публичного долга регионы последнее время привлекали ежегодно по 100-130 миллиардов рублей на более длинные сроки. (Елена Орехова. Редактор Дмитрий Антонов)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below