Красноярский край РФ занял под 10,9% -- Минфин края

Среда, 21 мая 2014 17:00 MSD
 

МОСКВА, 21 мая (Рейтер) - Министерство финансов Красноярского края РФ определило ставку купона облигаций объемом 10,0 миллиарда рублей в размере 10,9 процента годовых, совокупный спрос на бумаги составил порядка 50 миллиардов рублей, сказал Рейтер заместитель финансов региона Руслан Щербатюк.

"Заявки поступили от 96 инвесторов, это все были разные имена, а не несколько", - сказал он.

Рост стоимости обслуживания долга более чем на 300 базисных пунктов обременителен, но неизбежен в текущих условиях.

"Мы оцениваем ее как нормальную рабочую ставку. Это наверно новый уровень ставок, с которым нам надо жить", - сказал Щербатюк, предположив, что этому примеру последуют и другие регионы.

Предложение облигаций Красноярского края стало первым в 2014 году среди регионов РФ. Сбор заявок инвесторов на участие в размещении проходил 20 мая. Первоначально выпуск маркетировался с купоном 11,60-11,90 процента годовых, а финальный ориентир ставки составил 10,9 процента годовых, соответствуя доходности к погашению 11,35 процента годовых.

Спрос по финальном ориентиру составил около 41 миллиарда рублей, уточнил Щербатюк.

Размещение на бирже пройдет 26 мая. Организаторы - ВТБ Капитал, Открытие, Sberbank CIB.

В сентябре прошлого года Красноярский край размещал облигации на 11 миллиардов рублей с купоном 7,95 процента годовых под доходность 8,11 процента годовых . С этого времени ставки на рынке заметно выросли, в результате геополитической напряженности и роста ключевой ставки Банка России на 200 базисных пунктов совокупно.

В соответствии с данными на терминале Рейтер, выпуск облигаций Красноярского края 2013 года в среду подешевел на 1,77 процентных пункта, а последняя сделка была заключена по цене 91,40 процента от номинала, с доходностью 11,43 процента годовых .   Продолжение...