Шведский кабельный оператор Com Hem хочет привлечь $835 млн в ходе IPO

Пятница, 23 мая 2014 12:19 MSK
 

СТОКГОЛЬМ, 23 май (Рейтер) - Крупнейший шведский кабельный оператор Com Hem, принадлежащий фонду прямых инвестиций BC Partners Ltd, сообщил о планах привлечь порядка 5,5 миллиарда крон ($835 миллионов) в ходе IPO в Стокгольме.

Компания решила провести размещение на фоне парада сделок в европейском секторе кабельной связи. Vodafone ранее сообщил о покупке крупнейшего в Испании кабельного оператора Ono за $10 миллиардов, а американская Liberty Global покупает голландскую Ziggo.

Com Hem сообщил, что условия сделки допускают участие в продаже нынешних акционеров, а средства от IPO планируется направить на снижение долга.

Эта сделка будет второй крупнейшей по объему привлечения среди скандинавских компаний в этом году, после мартовского IPO на 8 миллиардов датских крон ($1,47 миллиарда) аутсорсинговой фирмы ISS.

Глобальными координаторами и букраннерами сделки выступят JP Morgan, Morgan Stanley и Nordea. Carnegie станет букраннером, а Rothschild - финансовым консультантом компании и её владельцев.

BC Partners купил Com Hem в 2011 году за сумму примерно в $2,6 миллиарда.

Ранее в марте источники говорили Рейтер о планах BC Partners провести IPO Com Hem, оценивая её в более чем 20 миллиардов крон, включая долг.

Продажи Com Hem в 2013 году составил и 4,4 миллиарда крон, а EBITDA - 2,2 миллиарда крон. (Свен Норденстам. Перевела Ольга Попова)