АИЖК размещает облигации на 5 млрд р с купоном 9,65%

Пятница, 23 мая 2014 13:37 MSK
 

МОСКВА, 23 мая (Рейтер) - Агентство по ипотечному и жилищному кредитованию размещает биржевые облигаций 2-й серии, объемом 5,0 миллиардов рублей и сроком обращения три года, с купоном 9,65 процента годовых, сообщило АИЖК.

Инвесторы предъявили высокий спрос на бумагу: первоначально выпуск маркетировался с купоном 9,90-10,20 процента годовых, затем ориентир ставки дважды снижался - до 9,65-9,85 процента годовых. Финальный ориентир ставки составил 9,65 процента годовых, соответствуя доходности к двухлетней оферте 10,00 процента годовых.

Размещение на бирже запланировано на 27 мая.

Организаторы выпуска - ВТБ Капитал, Райффайзенбанк. (Елена Орехова)