UPDATE 1-АИЖК размещает облигации на 5 млрд р с купоном 9,65%, спрос 44 млрд р

Пятница, 23 мая 2014 14:07 MSD
 

(Добавлены подробности, комментарий АИЖК)

МОСКВА, 23 мая (Рейтер) - Агентство по ипотечному и жилищному кредитованию размещает биржевые облигаций 2-й серии, объемом 5,0 миллиарда рублей и сроком обращения три года с купоном 9,65 процента годовых, сообщило АИЖК.

Заместитель генерального директора АИЖК Наталья Кольцова сказала Рейтер, что совокупный спрос на облигации составил около 44 миллиардов рублей, всего было подано порядка 74 заявок.

"Круг инвесторов широкий, в этом списке - и банки, и управляющие компании. На таком тяжелом рынке сделка, безусловно, удачная, тем более что мы стали первыми, кто размещал бумаги с офертой через два года", - сказала Кольцова.

Инвесторы предъявили высокий спрос на бумагу: первоначально выпуск маркетировался с купоном 9,90-10,20 процента годовых, затем ориентир ставки дважды снижался - до 9,65-9,85 процента годовых. Финальный ориентир ставки составил 9,65 процента годовых, соответствуя доходности к двухлетней оферте 10,00 процента годовых.

Размещение на бирже запланировано на 27 мая.

Организаторы выпуска - ВТБ Капитал, Райффайзенбанк. (Елена Орехова)