Марий Эл размещает облигации на 2 млрд р под 11,78%, спрос 7 млрд р

Понедельник, 26 мая 2014 10:15 MSK
 

МОСКВА, 26 мая (Рейтер) - Министерство финансов республики Марий Эл завершило в пятницу сбор заявок на участие в размещении облигаций серии 34007, объемом 2,0 миллиарда рублей, и определило ставку 1-го купона в размере 11,30 процента годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 11,78 процента годовых, сообщил Sberbank CIB, организатор выпуска вместе с ВТБ Капитал.

В период формирования книги было подано 45 заявок инвесторов, совокупный спрос по выпуску составил более 7 миллиардов рублей. Эмитентом принял решение об удовлетворении 43 заявок инвесторов.

Ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 11,70-12,10 процента годовых. Во время формирования книги заявок организаторы выпуска дважды меняли ориентиры по ставкам, в результате чего финальный ориентир по ставке 1-го купона был установлен на уровне 11,30 процента годовых.

Техническое размещение выпуска запланировано на 28 мая.

Срок обращения выпуска - 4,1 года с даты начала размещения облигаций, дюрация - 1,9 года. По облигациям предусмотрена амортизационная структура погашения: в дату выплаты 6-го и 8-го купонов будет погашено по 40 процентов от номинала, в дату выплаты 12-го и 16-го купонов - по 10 процентов от номинала. (Елена Орехова)