Коми размещает облигации на 10,1 млрд р под 11,66-11,88%, дюрация 2,6г

Понедельник, 26 мая 2014 13:51 MSD
 

МОСКВА, 26 мая (Рейтер) - Министерство финансов Республики Коми планирует на 29 мая сбор заявок на участие в размещении облигаций серии 35001, объемом 10,1 миллиарда рублей и сроком обращения 5,5 года.

Согласно материалам для инвесторов, ориентир по цене размещения составляет 100,00-100,50 процента от номинала и соответствует доходности к погашению 11,66-11,88 процента годовых. Дюрация выпуска примерно 2,6 года.

Рейтинг региона от Fitch - "BB+", от Moody’s - "Ba2".

Купон выплачивается ежеквартально. Ставка 1-4-го купонов составляет 11,50 процента годовых, ставка каждых четырех последующих купонов - на 10 базисных пунктов ниже, а последних, 22-22 купонов - 11,00 процента годовых.

Размещение запланировано на 5 июня.

Организаторы - Sberbank CIB, ВТБ Капитал, Газпромбанк. (Елена Орехова)