ВТБ Капитал впервые организовал евробонды для компании из Азии

Вторник, 27 мая 2014 18:21 MSK
 

МОСКВА, 27 май (Рейтер) - Инвестиционная "дочка" второго по величине госбанка РФ ВТБ впервые выступила соорганизатором выпуска еврооблигаций для китайской компании в то время, как Россия пытается найти в Азии альтернативу напряженным из-за Украины отношениям с Европой и США.

ВТБ Капитал выступил со-организатором выпуска высокодоходных облигаций для китайского девелопера Logan Property Holdings в объеме $300 миллионов на Гонконгской фондовой бирже со ставкой купона 11,25 процента, сообщил инвестбанк.

"Это дебютная для ВТБ организация выпуска для китайской компании - знаковая сделка с учетом текущей международной обстановки", - сказал Рейтер руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал Андрей Соловьев.

В синдикате также участвовали Deutsche Bank, Citigroup, HSBC, Goldman Sachs, JP Morgan, CITIC Securities International, ABC International и ICBC International.

"Очень надеемся, что это не последняя сделка, - говорит Соловьев. - Мы также изучаем возможности размещения на азиатских рынках российских эмитентов, которым доступ на рынки Европы и США сейчас закрыт".

Азиатский рынок капитала, который Россия пытается использовать как альтернативу американским и европейским инвесторам, может лишь сгладить ситуацию в краткосрочной перспективе, но не сможет удовлетворить аппетит компаний на займы в прежних объемах, и искать ресурсы придется внутри страны, говорят эксперты.

Акции Logan Property Holdings Limited торгуются на Гонконгской фондовой бирже. (Оксана Кобзева. Редактор Анастасия Тетеревлева)