STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Среда, 28 мая 2014 9:55 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.
 
    Важные новости:
    * Президент Европейского центрального банка Марио Драги
подтвердил готовность и способность ЕЦБ принять меры для
преодоления низкой инфляции. 
    * Президент США Барак Обама объявил о намерении вывести
войска из Афганистана к концу 2016 года, а к концу текущего года
сократить контингент до 9.800.
    * Бои на востоке Украины продолжаются. Повстанцы и местные
власти сообщают о десятках погибших, а Киев - о попытках прорыва
автоколонн с оружием из России.
    * Intel Corp договорилась с китайским
производителем чипов для мобильных устройств Rockchip о
совместном производстве процессоров для недорогих планшетов на
платформе Android от Google.
    
    Отчеты компаний:
    Россия:
    Банк Возрождения и Черкизово отчитаются по МСФО за 1 квартал
2014 года. 
     Европа: 
    Prosafe SE, EVN AG, Eurobank Ergasias SA, полный список
 
    США: 
    Michael Kors.

    Важная статистика: 
    Россия:
    Пройдет аукцион ОФЗ; 2-й авансовый платеж налога на прибыль
за 2 квартал  
    
    Европа: 
    10:00 МСК индекс цен на импорт Германии. 
    11:55 МСК уровень безработицы Германии. 
    13:00 МСК деловой климат стран еврозоны. 
    Италия проведет аукцион векселей.
    В Германии пройдет аукцион 30-летних гособлигаций.
    
    США: 
    16:55 МСК индекс розничных продаж Redbook.
    
    * Российские фондовые индексы демонстрируют во вторник самое
заметное дневное падение более чем за месяц, а бумаги ВТБ
 и Транснефти <TRNF_p.MM > получили дополнительные
поводы для снижения в виде корпоративных событий.
 По итогам торгов индекс ММВБ  снизился на
2,21 процента до 1417,32 пункта, а РТС  упал на 2,86
процента до 1297,5 пункта.
    * Рубль подешевел во вторник по завершении накануне ключевой
для экспортеров уплаты НДПИ и на фоне бегства от риска в
условиях боевых действий на востоке Украине.  
    * Министерство финансов РФ рассчитывает на снижение инфляции
и ключевой ставки Банка России к осени и не будет пока
наращивать предложение облигаций федерального займа на
аукционах, поскольку не видит необходимости осуществлять
заимствования на локальном рынке по повышенным ставкам в
условиях, когда программа заимствований уже сокращена почти в
два раза, а предложение госбумаг может оказаться в дефиците при
более благоприятной конъюнктуре.  
    * Биржевая сессия в Европе завершилась в "зеленой зоне":
индекс DAX поднялся на 0,49 процента, а FTSE100 
- на 0,43 процента. Европейские фондовые индикаторы выросли до
многолетних максимумов во вторник при поддержке сильных
экономических данных США, а также на фоне разговоров инвесторов
о слияниях и поглощениях, в ожидании политики смягчения со
стороны Европейского центрального банка.
    * Американским рынкам, которые были закрыты в понедельник по
случаю Дня поминовения, пришлось переварить новость ЕЦБ.
Фондовые индикаторы США во вторник продемонстрировали восходящую
динамику на фоне ожиданий инвесторов относительно снижения
ставки со стороны ЕЦБ, что подогрело аппетит участников торгов к
покупкам акций. Индекс Nasdaq вырос на 1,22 процента, S&P
500  поднялся на 0,6 процента, Dow Jones  - на
0,42 процента. 
    * Утром в четверг на азиатских биржевых торгах преобладают
позитивные  настроения инвесторов. К 09:30 МСК индекс Nikkei225
 прибавляет 0,47 процента. Индикатор SSEC 
поднимается на 0,28 процента. Подстегивают настроения японских
инвесторов сильные статданные США, однако новых катализаторов
дальнейшего роста участники рынка пока не видят. Рынок ждет
выступлений премьер-министра Синдзо Абэ, чтобы конкретизировать
детали его стратегии роста в июне.
    * Котировки нефти сорта Brent торгуются у уровня
$110,19 за баррель, поднимаясь на 0,15 процента.
    * Фьючерсный контракт на индекс S&P прибавляет 0,07
процента.
    * "Ситуация на основных фондовых рынках остается сложной. На
этом фоне российский рынок немного держится особняком. В мае
индексы РФ продемонстрировали самый мощный рост среди основных
мировых индексов. Соответственно, желание зафиксировать часть
прибыли от этого ралли может привести к достаточно сильной
коррекции вплоть до 1340-1350 по индексу ММВБ. С другой стороны,
эта коррекция может быть еще одной возможностью для вложений в
перспективы российской экономики, которую критикуют со всех
сторон. Тем не менее, данные о промышленном производстве уже не
кажутся столь удручающими, у ЦБ есть реальная возможность
улучшить условия кредитования во втором полугодии, да и
правительство все чаще начало замечать собственные недоработки.
Все это позволяет выражать осторожный оптимизм, что коррекции на
российском рынке можно будет использовать для среднесрочных и
долгосрочных вложений", - считает Андрей Кочетков, аналитик
Брокерского Дома Открытие.
    * "Рост российского рынка может быть продолжен после
окончания текущей технической коррекции, - говорит Евгений
Селянский, старший вице-президент БКС. - ВВП Европы, от ситуации
в  которой отечественная экономика имеет огромную зависимость,
восстанавливается начиная с третьего квартала прошлого года.
Таким образом, текущая слабость российской экономики, на мой
взгляд, явление временное.   Несмотря на то, что российский
рынок, на данный момент, ликвидировал большую часть дисконта к
другим развивающимся рынкам, образовавшегося с середины марта,
отставание еще сохраняется. По моему мнению, в ближайшие дни
индекс ММВБ имеет шансы вернуться в район 1450 и
продемонстрировать попытки пробить данный уровень"

    История дня:
    28 мая 1997 года в Киеве Россия и Украина подписали пакет
документов о разделе Черноморского флота.

    График дня:
    Сбербанк, ВТБ и банковский индекс Европы - link.reuters.com/vuf27s

    Основные индикаторы рынков к 09.30 МСК
   Индексы и    Послед   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
   Фьючерсы      нее                               
     MICEX      1417,3  -32,0   -2,21%    8,52%     -5,77%
                  2       4                        
      RTS       1297,5  -38,2   -2,86%    12,27%   -10,07%
                  0       3                        
  MSCI Russia   710,88  -18,8   -2,58%    12,90%    -9,66%
                          3                        
   MSCI EMRG    1032,8  -8,96   -0,86%    3,78%     3,01%
                  8                                
 FTSE RUS IOB   776,78  -12,7   -1,61%    13,40%    -9,74%
                          2                        
   FTSE 100     6844,9  29,19   0,43%     0,96%     1,42%
                  4                                
      DAX       9940,8  48,00   0,49%     3,52%     4,07%
                  2                                
    DJI 30      16675,  69,23   0,42%     0,57%     0,60%
                  50                               
    S&P 500     1911,9  11,38   0,60%     1,48%     3,44%
                  1                                
  NASDAQ 100    4237,0  51,26   1,22%     2,98%     1,45%
                  7                                
  Nikkei 225    14705,  69,33   0,47%     2,81%     -9,73%
                  85                               
   SHANGHAI     2040,2  5,64    0,28%     0,68%     -3,58%
                  0                                
                                                       
   RTS MAR4     127720  420,0   0,33%     15,11%   -11,57%
                 ,00      0                        
   S&P MAR4     1910,6  1,40    0,07%     1,74%     3,77%
                  0                                
                                                       
    Товары      Послед   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                 нее                               
  CRUDE MAR4    104,14  0,03    0,03%     4,41%     5,81%
  BRENT MAR4    110,19  0,17    0,15%     1,96%     -0,55%
   WTI MAR4     104,12  0,01    0,01%     4,39%     5,79%
   NGAS FEB4     4,49   -0,02   -0,33%    -6,75%    6,15%
   GOLD FEB4    1263,6  -1,90   -0,15%    -2,49%    5,11%
                  0                                
  SILVER MAR4   19,08   0,01    0,07%     -0,49%    -1,96%
                                                       
    Товары      Послед   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                 нее                               
  ALLUM CASH    1781,5  36,00   2,06%     0,68%     0,96%
  COPPER CASH    6991   45,50   0,66%     3,97%     -5,46%
  NICKEL CASH   19620   -50,0   -0,25%    7,80%     40,44%
                          0                        
                                                       
    Валюты      Послед   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                 нее                               
    USD/RUB     34,397  -0,01   -0,04%    -3,44%    4,58%
                  5       5                        
    EUR/RUB     46,895  -0,02   -0,06%    -5,07%    3,69%
                          9                        
    EUR/USD     1,3631  -0,00   -0,01%    -1,69%    -0,83%
                         01                        
 
    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке - here
 

    

 (Вероника Медведева)